Le marché des couches bébés en France

Étude de marché

Les couches pour bébés sont des sous-vêtements qui permettent à la personne qui les porte d’uriner ou de déféquer sans utiliser les toilettes. Les couches absorbent et contiennent les déchets pour éviter de salir les vêtements ou l’environnement extérieur.

Le marché des couches bébés en France est l’un des premiers segments du marché de l’hygiène en France, derrière l’hygiène papier mais devant l’essuie-tout et l’hygiène féminine. Le marché des couches bébés en France a connu plusieurs années difficiles avec un taux de natalité qui s’érode tendanciellement et une montée des doutes sur la composition des produits et leur potentielle toxicité.

Depuis 2017, de nouveaux entrants (Joone, Hamac) bousculent les acteurs historiques avec une démarche transparente et plus écologique. En réaction, les industriels du secteur s’efforcent de restaurer la confiance avec de nouveaux produits plus respectueux de l’environnement et ont dû renouveler leurs gammes existantes. Les produits « classiques » sont de plus en plus en concurrence avec de nouveaux produits (couches biodégradables, couches lavables, etc.) et l’émergence de services (blanchisserie).

Cependant, les achats des Français continuent de se faire en majorité en grandes surfaces et les marques historiques (Pampers, Marques de Distributeurs, Huggies, etc.) trustent l’écrasante majorité des ventes. Les acteurs du secteur cherchent à trouver l’équilibre entre écoresponsabilité et praticité pour séduire le plus de parents. De nouvelles alternatives continuent d’émerger avec des projets de collectes de couches usagées ou des produits mi-réutilisables, mi-jetables. In fine, ce renouvellement du marché s’avère positif pour la catégorie puisqu’il a permis de relancer les ventes avec des produits différenciés plus chers. Si l’on s’intéresse aux ventes de couches-culottes écolos, celles-ci ont vu leurs volumes progresser de 39,5 % en 2020.

La crise sanitaire en 2020-2021 a accéléré certains changements en cours sur le marché, renforçant l’intérêt des Français pour l’origine et la composition des produits. La part des ventes en ligne a également fortement progressé, une tendance qui devrait encore s’accroître dans le futur : les jeunes parents étant bien plus à l’aise avec l’achat en ligne que leurs ainés.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière des couches bébés en France

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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