Le marché des structures métalliques en France

Étude de marché

Les structures métalliques regroupent plusieurs types de réalisation :

  • La construction d’ossatures et de structures spécifiques (pylônes électriques, échafaudage)
  • La réalisation d’éléments pour ouvrages suspendus (passerelles, ponts, etc.).

Les structures métalliques sont principalement utilisées pour des bâtiments de grande envergure. Les bâtiments industriels représentent plus de la moitié des réalisations en France, même si les innovations ont permis d’étendre leur utilisation à de plus en plus de bâtiments tertiaires.

En Europe, le marché de la construction de structures métalliques est dominé par l’Italie, qui se positionne devant l’Allemagne et la France. L’Italie se classe au premier rang européen en matière de construction et parties de construction en métal, ainsi que pour les constructions préfabriquées en fonte, fer, acier ou aluminium.

La demande de structures métalliques est au beau fixe, l’État et les collectivités locales soutiennent les investissements. Le grand plan de modernisation ferroviaire, mais surtout le plan de relance de 7,8 milliards d’euros qui porte sur les infrastructures vont supporter le secteur dans les années à venir. Après un creux dû à la crise sanitaire, les carnets de commande se sont remplis, donnant de la visibilité au secteur. Si l’activité des entreprises se maintient, des tensions inflationnistes persistantes pèsent néanmoins sur les entreprises. Les cours du métal ont presque doublé en 2021.

Plusieurs types d’entreprises cohabitent dans le secteur : des filiales des majors du BTP (Eiffage, Vinci, etc.), des métallurgistes (ArcelorMittal), des spécialistes de la construction modulaire (Algeco), et une kyrielle d’entreprises familiales principalement à ancrage régional. Les mouvements de concentration sont courants alors que les entreprises cherchent à se positionner sur les secteurs les plus porteurs comme la construction modulaire et la réalisation d’entrepôts logistiques pour répondre à l’essor du e-commerce.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière des structures métalliques en France

– Eiffage (Eiffage Métal)
– …

– ArcelorMittal
– …

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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