Le marché de la construction modulaire en France

Étude de marché

La construction modulaire correspond à la construction de macro-éléments préfabriqués et parfois assemblés et équipés en usine ou dans un atelier, ces éléments sont ensuite transportés et déposés ou assemblés plus tard sur le site. À l’origine centré sur la fabrication de cantonnement de chantiers, le marché s’est progressivement étendu au secteur public (scolaire, bâtiments temporaires pour cause de réhabilitation, etc.) mais aussi aux secteurs industriels et tertiaires. Aujourd’hui, le premier marché client des acteurs de la construction modulaire en France est celui de l’Industrie, des services et de l’événementiel. Viennent ensuite l’Administration avec un environ un tiers du marché ; le BTP se classe en tant que troisième marché client.

Le panorama d’entreprises présentes sur le secteur est assez large, on distingue : les spécialistes des constructions modulaires en bois (Ginkgo), des leaders européens sur le secteur (Algeco), des majors du BTP (Eiffage construction), mais aussi des PME et filiales de grands groupes présentes sur des segments spécifiques.

Le chiffre d’affaires généré par le secteur peut être scindé entre la location (57% du marché en 2019) et la vente (43%). Les proportions entre les deux segments ont démontré une certaine stabilité ces dernières années, connaissant tous deux des taux de croissance à deux chiffres.

Le conflit en Ukraine et les tensions sur les chaînes d’approvisionnement dans le monde ne sont pas restés sans effet sur le marché de la construction modulaire. Le prix des matériaux (notamment le bois et l’acier) affecte le marché de la construction modulaire qui souffre des hausses de prix sur fonds de rareté et de pénurie des matières premières. Ces dernières représentant la majorité des coûts d’un module, les hausses de prix des intrants ont dû être en partie répercutées sur les clients. Les modifications réglementaires ont également une forte influence sur le marché (loi Elan, réglementation environnementale RE 2020, etc.).

Flexibilité des prix et maîtrise des coûts, rapidité des délais mais aussi respect des contraintes environnementales, la construction modulaire présente de nombreux avantages et voit ses usages s’étendre à de plus en plus de marchés clients, y compris le résidentiel.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière de la construction modulaire en France

– Kiloutou Module
– …

– Eiffage Construction
– …

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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