Le marché de la construction modulaire en France

La construction modulaire correspond à la construction de macro-éléments préfabriqués et parfois assemblés et équipés en usine ou dans un atelier. Ces éléments sont ensuite transportés et déposés ou assemblés plus tard sur le site. À l’origine centré sur la fabrication de cantonnement de chantiers, le marché s’est progressivement étendu au secteur public (scolaire, bâtiments temporaires pour cause de réhabilitation, etc.) mais aussi aux secteurs industriels et tertiaires. Aujourd’hui, le premier marché client des acteurs de la construction modulaire en France est celui de l’Industrie, des services et de l’événementiel. Viennent ensuite l’Administration avec environ un tiers du marché et le BTP qui se classe troisième marché client.

Le panorama d’entreprises présentes sur le secteur est assez large. On distingue des spécialistes de la construction modulaire (Modulaire Group, Cougnaud, etc.), des spécialistes de la location (Kiloutou Module, etc.), mais aussi des PME et filiales de grands groupes présentes sur des segments spécifiques du marché. Les majors du BTP s’intéressent également de près à la construction modulaire. En mars 2022, Bouygues Construction a lancé son offre de rénovation énergétique appelée BYSprong. Cette dernière compte systématiser la préfabrication de l’enveloppe isolante des bâtiments, en capitalisant sur l’ensemble des avantages du modulaire : rapidité, coût et vertus écologiques. En parallèle, Eiffage Construction a regroupé ses trois filiales spécialisées (Savare, HVA Concept et B3 Ecodesign) sous une seule entité : Eiffage Solutions Industrialisées.

Le chiffre d’affaires généré par le secteur peut être scindé entre la location (57% du marché en 2019) et la vente (43%). D’après l’Association des Constructions Industrialisées et Modulaires (ACIM), les proportions entre les deux segments ont démontré une certaine stabilité ces dernières années, connaissant tous deux des taux de croissance à deux chiffres.

Le conflit en Ukraine et les tensions sur les chaînes d’approvisionnement dans le monde ne sont pas restés sans effet sur le marché de la construction modulaire. Le prix des matériaux (notamment le bois et l’acier) affecte le marché de la construction modulaire qui souffre des hausses de prix sur fonds de rareté et de pénurie des matières premières. Ces dernières représentant la majorité des coûts d’un module, les hausses de prix des intrants ont dû être en partie répercutées sur les clients. Les modifications réglementaires ont également une forte influence sur le marché (loi Elan, réglementation environnementale RE 2020, etc.). Le marché est toutefois resté très dynamique en 2022 et devrait continuer à progresser en 2023, le modulaire permettant une plus grande maîtrise des coûts.

Flexibilité des prix et réduction des coûts, rapidité des délais mais aussi respect des contraintes environnementales, la construction modulaire présente de nombreux avantages et voit ses usages s’étendre à de plus en plus de marchés clients, y compris le résidentiel.