Le marché des laboratoires de biologie médicale (LBM) en France

Les laboratoires de biologie médicale (LBM) sont des établissements qui sont chargés de l’analyse des prélèvements, en vue d’établir le diagnostic médical.

Avec plus de 4200 Laboratoires de biologie médicale disséminés sur toute la France et plus de 44 000 salariés en temps normal (51 600 en 2020 dû à l’apparition de la covid-19), le secteur possède une importance significative au sein du système de soin français. À ce titre, l’apparition de la covid-19 a constitué une rupture nette dans l’activité des LBM qui ont vu leur activité progresser significativement.

Alors que le secteur était déjà dans une logique de croissance grâce à des facteurs structurels (vieillissement de la population, développement de gammes de tests non conventionnés, etc.), l’explosion de tests de dépistage du covid-19 a représenté une manne conséquente pour le secteur en 2020 et en 2021. Après deux années exceptionnelles, l’Assurance Maladie a enregistré une réduction significative de ses dépenses en lien avec la crise sanitaire en 2022 et en 2023 avec un durcissement des conditions et des tarifs de remboursement. Le remboursement par test est ainsi passé de 36,45€ à 31,05€ en février 2022, tandis que la décrue de l’épidémie a résorbé la demande sur le reste de l’année.

Alors que les performances d’exploitation des LBM ont atteint des niveaux records (ils ont dépassé les 25% en 2020 et les 20% en 2021), la mécanique de consolidation du secteur s’est encore accélérée et les appétits pour les LBM s’aiguisent. Cerba HealthCare a ainsi acquis Labexa (93 sites en Nouvelle-Aquitaine) fin 2021 tandis qu’Inovie a pu prendre le contrôle de Bio Pôle Antilles en avril 2022. Cette frénésie d’acquisition n’est pas uniquement portée par les industriels du secteur, les investisseurs montrent également de l’appétit pour un secteur qui se financiarise.

Enfin, des innovations technologiques participent à la mutation de l’activité des LBM comme la découverte de nouveaux biomarqueurs, celle de nouveaux tests ou le développement la biologie moléculaire.