Le marché des laboratoires de biologie médicale (LBM) en France

Les laboratoires de biologie médicale (LBM) sont des établissements qui sont chargés de l’analyse des prélèvements, en vue d’établir le diagnostic médical.

Avec plus de 3 950 Laboratoires de biologie médicale disséminés sur toute la France en 2022 et plus de 44 000 salariés en temps normal (53 800 en 2021 dû à l’apparition de la covid-19), le secteur possède une importance significative au sein du système de soin français. À ce titre, l’apparition de la covid-19 a constitué une rupture nette dans l’activité des LBM qui ont vu leur chiffre d’affaires progresser significativement. Au cours des trois dernières années, les LBM ont également dû accélérer leur digitalisation, (dématérialisation des résultats, base de données SI-DEP, rendez-vous en ligne, etc.) pour faire face à l’afflux de tests.

Alors que le secteur était déjà dans une logique de croissance grâce à des facteurs structurels (vieillissement de la population, développement de gammes de tests non conventionnés, etc.), l’explosion de tests de dépistage du covid-19 a représenté une manne conséquente pour le secteur en 2020 et en 2021. Après deux années exceptionnelles, l’Assurance Maladie a enregistré une réduction significative de ses dépenses en lien avec la crise sanitaire en 2022 et en 2023 avec un durcissement des conditions et des tarifs de remboursement. Le remboursement des tests RT-PCR est ainsi passé de 27€ à 19,76€ en janvier 2023 en France métropolitaine. En parallèle, la décrue de l’épidémie a résorbé la demande fin 2022, et plus encore en 2023.

Les performances d’exploitation des LBM ont atteint des niveaux records. Ils ont dépassé les 25% en 2020 et les 20% de 2021 à 2022 et la mécanique de consolidation du secteur s’est encore accélérée tandis que les appétits pour les LBM s’aiguisent. Cerba HealthCare a ainsi acquis Bio D’Oc (9 sites autour de Carcassonne) en août 2022 tandis qu’Inovie a pu prendre le contrôle de Bio Pôle Antilles en avril 2022. Cette frénésie d’acquisition n’est pas uniquement portée par les industriels du secteur, les investisseurs montrent également de l’appétit pour un secteur qui se financiarise.

Enfin, des innovations technologiques participent à la mutation de l’activité des LBM qui diversifient leur gamme d’examens. On peut ainsi citer la découverte de nouveaux biomarqueurs, celle de nouveaux tests, ou encore le développement la biologie moléculaire. Les LBM ont également profité des excédents financiers dégagés sur la période 2020-2022 pour investir davantage dans leurs équipements, mais aussi dans l’optimisation de leurs plateaux techniques. On constate une volonté de maîtrise de la chaîne de valeur : de la collecte des prélèvements, au stockage des résultats des examens.