Le marché des laboratoires de biologie médicale (LBM) en France

Étude de marché

Les laboratoires de biologie médicale (LBM) sont des établissements qui sont chargés de l’analyse des prélèvements, en vue d’établir le diagnostic médical.

Avec plus de 4200 Laboratoires de biologie médicale disséminés sur toute la France et plus de 44 000 salariés en temps normal (51 600 en 2020 dû à l’apparition de la covid-19), le secteur possède une importance significative au sein du système de soin français. À ce titre, l’apparition de la covid-19 a constitué une rupture nette dans l’activité des LBM qui ont vu leur activité progresser significativement.

Alors que le secteur était déjà dans une logique de croissance grâce à des facteurs structurels(vieillissement de la population, développement de gammes de tests non conventionnés, etc.), l’explosion de tests de dépistage du covid-19 a représenté une manne conséquente pour le secteur en 2020 et en 2021. Si les prévisions de croissance anticipent un ralentissement de cette activité en 2022, certaines pratiques demeurent ancrées dans le quotidien des Français (test avant un voyage, à l’hôpital, etc.) et bien qu’elle ait perde de sa virulence, l’épidémie reste très présente sur le territoire. Toutefois, l’Assurance Maladie prévoit une décrue significative de ses dépenses en lien avec la crise sanitaire en 2022 avec un durcissement des conditions et des tarifs de remboursement.

Alors que les performances d’exploitation des LBM ont atteint des niveaux records (ils ont dépassé les 25% en 2020 et les 20% en 2021), la mécanique de consolidation du secteur ne s’est pas interrompue et les appétits pour les LBM s’aiguisent. Cerba HealthCare a ainsi acquis Labexa (93 sites en Nouvelle-Aquitaine) fin 2021 tandis qu’Inovie a pu prendre le contrôle de Bio Pôle Antilles en avril 2022. Cette frénésie d’acquisition n’est pas uniquement portée par les industriels du secteur, les investisseurs montrent également de l’appétit pour un secteur qui se financiarise.

Enfin, des innovations technologiques participent à la mutation de l’activité des LBM comme la découverte de nouveaux biomarqueurs, celle de nouveaux tests ou le développement la biologie moléculaire.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière des laboratoires de biologie médicale (LBM) en France

– EQT Group (Cerba Healthcare)
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– Synlab
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– BPR Analyses spécialisées
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Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur