Le marché des cliniques psychiatriques en France

Étude de marché

Les cliniques psychiatriques désignent des cliniques spécialisées dans la prise en charge de patients présentant des troubles mentaux. On distingue plusieurs types d’établissements en fonction de la gravité des troubles, de la spécialisation de l’établissement et du type d’hospitalisation (temps plein ou temps partiel).

Avec plus de 54 000 lits d’hospitalisation complète en psychiatrie en France, le pays se distingue par une forte activité en psychiatrie qui fait de lui le second pays européen en termes de nombre de lits, derrière l’Allemagne et devant le Royaume-Uni. On note toutefois de grandes divergences dans la politique de prise en charge des pays, l’Italie dénotant avec une politique d’intégration particulièrement poussée depuis l’application de la loi Basaglia. En France, trois types d’établissements cohabitent sur ce marché : des établissements publics (environ 60% du total), des établissements privés à but non lucratif, et des établissements privés à but lucratif.

Dans l’Hexagone, la prise en charge à temps plein représente les trois quarts des journées de prise en charge en psychiatrie, loin devant la prise en charge à temps partiel. Parmi les principaux types de troubles traités, on trouve : les troubles de l’humeur, la schizophrénie et les troubles délirants, les troubles névrotiques et liés au stress ainsi que les troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives.

Le marché a considérablement évolué ces dernières années, avec plusieurs tendances de fonds. On note d’une part une tendance au regroupement des établissements avec une concentration, une internationalisation et une financiarisation en cours depuis plusieurs années. On peut citer le rachat de la Clinique Saint-Français à Nice par Vivalto en Octobre 2021 en France ou la tentative avortée de rachat par Orpéa du groupe espagnol Hestia Alliance qui possède plus de 2000 lits avec une offre globale de soins de suite, soins palliatifs, longs séjours et santé mentale. D’autre part, la crise sanitaire a remis au premier plan les problématiques de santé mentale avec un recours soutenu aux solutions de téléconsultations pour les troubles mentaux les plus légers.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière des cliniques psychiatriques en France

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur