Le marché des résidences senior en France

Étude de marché

Les résidences senior parfois appelées résidences autonomie ou résidences services senior sont desétablissements non médicalisés destinés à accueillir des personnes âgées qui ne souhaitent ni le maintien à domicile, ni l’entrée dans des EHPAD. Les résidences senior représentent environ 15,7% des places d’accueil pour les personnes âgées en France et connaissent un succès croissant.

En Europe occidental, la demande pour des établissements d’accueil des personnes âgées est structurellement plus élevée que l’offre. Le vieillissement généralisé qui a lieu au sein du Vieux Continent entraîne une hausse du chiffre d’affaires dans le domaine du logement et des soins pour seniors, un segment d’activité spécifique de la silver économie. Ce vieillissement devrait continuer à s’accentuer dans les années à venir et les prévisions annoncent qu’environ 30,7% de la population française sera âgée de plus de 60 ans en 2040.

Avec un nombre moyen de 52 pensionnaires par établissement (contre 81 en EHPAD), les résidences senior sont une solution alternative aux établissements médicalisés qui connaît une forte croissance ces dernières années. Le nombre de résidences services senior a ainsi doublé entre 2013 et 2020. Ce succès tient à plusieurs facteurs distincts. Le secteur bénéficie d’abord d’une offre qui continue de se développer et de s’enrichir, la location est le plus souvent assortie d’une gamme de services et d’activités à la carte. L’offre se diversifie et s’enrichit avec des groupes français d’EHPAD, tels GDP Vendôme ou Medeos, qui ont investi le marché et se spécialisent progressivement dans l’exploitation de résidences senior. D’autre part, on observe un phénomène de rejet des EHPAD qui souffrent d’un profond déficit d’image qui s’est encore accentué avec le scandale Orpea et la parution d’un livre-enquête dénonçant les manquements du second opérateur d’EHPAD en France.

Parmi les acteurs opérant sur le marché, les leaders du marché des résidences senior (Domitys, les Senioriales, Les Villages d’Or, etc.) se sont souvent développés avec des partenaires ou par fusions et acquisitions. Les résidences senior doivent tout de même faire face à la montée de nouvelles offres concurrentes comme la collocation senior et la prise en charge à domicile, cette dernière bénéficiant des faveurs de l’État.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière des résidences senior en France

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

Analyses liées

Retrouvez ici nos études en lien