Le marché des travaux routiers en France

Les travaux routiers englobent une large gamme de travaux, de la construction de routes ou d’autoroutes en passant par les chaussées et diverses voies de circulation. Par extension, des travaux comme les diverses voies de circulation, les glissières de sécurité, les pistes d’avions, etc.

Après avoir progressé de 3,9 % en 2023, l’activité des entreprises du secteur a stagné en 2024, avec une hausse limitée à 0,4%. Ces dernières années, les ventes des entreprises du secteur ont été portées par la progression des prix, ainsi que par des investissements publics significatifs, deux moteurs de croissance qui se sont taris en 2025. Le budget alloué aux routes dans le cadre du plan État-Région 2023-2027 a été réduit de moitié, passant à 1,7 milliard d’euros, afin de privilégier le développement du ferroviaire et des transports urbains. Si l’inflation a soutenu le chiffre d’affaires durant une période, celle-ci a fini par ralentir en 2024.

Toutefois, d’autres facteurs continuent de soutenir l’activité. L’Agence de financement des infrastructures de transport continuera d’augmenter les crédits destinés à la modernisation et au développement des infrastructures. En 2024, les dépenses globales ont dépassé 4,5 milliards d’euros, dont 1,4 milliard consacré aux routes, soit une hausse de 15 % par rapport à 2023.

De plus, les fonds continuent de progresser pour adapter les routes aux nouveaux besoins et poursuivre les investissements. Les concessionnaires continuent d’adapter les infrastructures aux nouvelles mobilités, avec le développement d’aires et de voies de covoiturage ainsi que de voies réservées aux transports en commun. Enfin, une enveloppe supplémentaire de 200 millions d’euros a été débloquée en novembre 2023 pour la période 2024-2027 afin d’adapter le réseau routier aux enjeux de la transition écologique.

La majorité des entreprises du secteur sont des spécialistes exclusifs des travaux routiers. Près de 90% des entreprises exerçaient exclusivement dans ce domaine. Les travaux routiers requièrent en effet des investissements conséquents dans du matériel et des engins spécifiques (pelles sur chenilles, niveleuses, rouleaux compresseurs, etc.) et l’activité offre peu de synergies avec d’autres métiers.

Bouygues domine le marché des travaux routiers en France, principalement grâce à sa filiale Colas, qui a généré l’essentiel de son chiffre d’affaires en 2024 dans ce domaine. La société détient plus de 500 établissements et est intégrée verticalement, en assurant son approvisionnement via ses propres carrières, usines et centrales de production.