Le marché des Travaux Publics (TP) en France

Les Travaux Publics (TP) regroupent l’ensemble des secteurs du génie civil, mais aussi des travaux de préparation (terrassement, forages, etc.) ainsi que les travaux d’installation électrique sur la voie publique. La FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics) distingue plusieurs grandes familles de travaux :

• Les travaux routiers: 16,5 milliards d’euros (Md€) en 2023, soit 33,4% du total des facturations.
• Les travaux de terrassements: 8,8 Md€.
• Assainissement, abduction d’eau, canalisations, etc. : 8,4 Md€.
• Les travaux électriques: 6,8 Md€
• Les ouvrages d’arts et d’équipement industriel: 3,6 Md€.
• Autres: travaux souterrains, voies ferrées, travaux en site maritime ou fluvial, etc.

Malgré des difficultés de taille, le marché des Travaux Publics en France a plutôt bien résisté en 2023 et en 2024. Principaux donneurs d’ordres des entreprises avec 39,6% du montant total des travaux en 2022, les collectivités locales ont maintenu leurs dépenses d’investissements (+9% en 2023). Grâce au fonds de compensation de la TVA et au fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, les exécutifs locaux ont eu accès à des ressources, compensant la baisse significative des droits de mutation en 2024, avec l’effondrement des transactions immobilières. Historiquement très résiliente, la demande des Collectivités Locales subit toutefois l’instabilité politique, qui rend difficile toute projection à long terme.

La filière souffre également depuis des années d’un déficit chronique de personnel, avec des tensions sur le recrutement qui s’observent sur l’ensemble des segments des travaux publics. Les nouveaux marchés en forte croissance (Génie écologique, infrastructures vertes, etc.) sont particulièrement touchés. Poussés par la réglementation, les opérateurs adaptent leurs pratiques, à l’image d’Eurovia (Décovia) et de Colas (Végécol), qui généralisent de plus en plus leurs enrobés de liants végétaux dans leurs chantiers.

Si l’humain reste au cœur des travaux publics, la digitalisation de l’activité fait son chemin, notamment pour les géants du secteur. Suivi de chantiers via des applications de partage de données, outils numériques pour la conception des infrastructures (BIM, modélisation 3D, etc.), et tentative d’intégration de l’IA : les initiatives ne manquent pas. On peut ainsi prendre l’exemple de Colas et de son outil Infracare. Conçu en 2023 et intégrant l’IA, celui-ci permet aux collectivités locales d’analyser les dégradations d’un réseau routier pour prioriser les interventions et établir un plan de maintenance.