Le marché de I'installation de lignes électriques et de réseaux de communication en France

En tant qu’infrastructures nécessaires pour la fourniture de services essentiels (électricité, téléphonie et internet), l’installation de lignes électriques et de réseaux de communication revêt une importance clé pour le territoire français. L’activité se divise entre les différents types d’installations :

• Des lignes pour le transport d’électricité à longue distance (très haute tension), haute tension (industries lourdes, réseau de distribution), moyenne et basse tension (PME et ménages).
• Des lignes d’alimentation des voies ferrées.
• Des lignes de communication, en particulier la fibre optique.
• Des câbles sous-marins.

Le chiffre d’affaires des installateurs français de lignes électriques et de réseaux de communication a progressé de +7,9% en 2023, et a continué sa hausse (+1,1%) sur la première partie de l’année 2024. Les perspectives des installateurs sont positives, avec une hausse des investissements dans les infrastructures.

On note toutefois un net découplage entre les différents marchés clients des installateurs. Du côté des gestionnaires du réseau électrique, les investissements se multiplient : le Réseau de Transport d’Électricité (RTE) prévoyait 2,3 milliards d’investissement en 2024, tandis qu’Enedis ambitionne de consacrer 5 milliards d’euros par an jusqu’en 2040 dans l’entretien et l’extension du réseau. Dans le transport et dans l’industrie, les plans d’investissements dynamisent également l’activité, même si la volonté de réduction des dépenses publiques fait craindre une révision à la baisse des montants.

À l’inverse, les perspectives sont moins favorables concernant le raccordement de nouveaux bâtiments résidentiels, l’activité dans la construction neuve reste mal orientée. Seulement 343 100 logements ont été autorisés à la construction entre septembre 2023 et août 2024, une chute continue depuis la remontée des taux. De plus, le gouvernement a annoncé en février 2024 une baisse de 155 millions d’euros dans le budget du Plan France Très Haut Débit (PFTHD). On estime que 83% du territoire est déjà connecté à la fibre optique, et le déploiement dans les zones les plus reculées engendre d’importantes dépenses. Des segments d’activité restent toutefois particulièrement rentables, comme l’entretien-maintenance des réseaux ou les travaux d’enfouissement des lignes, qui restent des gisements de valeur importants.

Les majors du BTP se positionnent en tant que leaders du marché. Bouygues est le numéro un du secteur grâce à son pôle Equans, tandis que Vinci et Eiffage possèdent également de solides positions. Au-delà des entreprises généralistes, on trouve aussi de nombreux spécialistes des télécoms comme Circe, Sogetrel ou Altice. Enfin, le tissu d’industrie du secteur compte une kyrielle de TPE-PME, qui agissent le plus souvent en tant que sous-traitants à une échelle locale ou régionale.