Le marché du blé en France

Étude de marché

Le blé fait partie des trois plus grandes céréales les plus consommées dans le monde, au côté du maïs et du riz. Le premier débouché demeure l’alimentation humaine (produits à base de farine, pain, biscotte …), vient ensuite l’alimentation animale qui représente presque un tiers des débouchés, et les usages industriels.

Les principaux pays producteurs de blé dans le monde sont la Chine, l’Inde, la Russie, les États-Unis, la France, le Canada et l’Ukraine. En France, les deux principaux types de blé cultivés sont :

  • Le blé dur (pâtes, semoule, couscous …)
  • Le blé tendre (pain, biscuits, farines …).

La filière regroupe un grand nombre d’acteurs, des producteurs aux transformateurs et aux principaux clients, en passant par les coopératives très présentes sur le marché français, et les principaux négociants.

En moyenne, la moitié de la production française totale est destinée à la consommation intérieure tandis que l’autre part à l’export, principalement aux pays en dehors de l’UE (Algérie, Maroc, Égypte, Chine …). La France voit toutefois ses positions fragilisées par la montée de la concurrence de l’Ukraine et surtout de la Russie, cette dernière a mis en place une politique volontariste et est à l’origine de plus du quart des exportations de blé dans le monde. Les récents bouleversements avec l’intervention militaire en Ukraine en 2022 ne resteront pas sans impact sur le cours du blé tendre habituellement volatil et qui a atteint des prix record dans les jours suivants l’intervention, de même que sur le marché mondial du blé.

Dans l’Hexagone, face à une baisse structurelle de la demande sur le marché domestique (baisse de la consommation de pain, de farine …), la filière du blé en France a entamé sa mue depuis plusieurs années afin de mieux valoriser sa production. La multiplication des appellations bio et éthiques (CRC, Agri-éthique …) mais aussi l’intensification des efforts de traçabilité et de transparence auprès des consommateurs ont facilité la montée en gamme progressive de la filière. Paulic Meunerie a ainsi développé une gamme de farine T55 fabriquée à base de blé sans fongicide ni insecticide tandis que la farine Francine (Grands moulins de Paris) présente maintenant un QR code qui permet de tracer le processus de fabrication. Cette transition s’effectue dans un contexte global de montée des prix sur le territoire, de novembre 2019 à novembre 2020, l’IPPAP (Indice des prix des produits agricoles à la production) du blé tendre a progressé de 41% en raison de la forte demande.

Une mécanique de concentration a pu être observée sur le marché du blé ces dernières années. Le dernier rapprochement de taille concerne l’Union de coopératives InVivo au chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros (avant l’opération) et très active dans le trading du blé avec le groupe familial Soufflet, premier collecteur privé de céréales en Europe et acteur clé du marché de la meunerie. Finalisée en mai 2021, l’acquisition de Soufflet par InVivo devrait marquer le tissu agricole français dans les années à venir.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière du blé en France

– Soufflet Négoce
– …

– Les Mousquetaires
– …

– Paulic Meunerie
– …

– InVivo
– …

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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