Le marché des bornes de recharge électrique en France

Étude de marché

Les bornes de recherche électrique sont des infrastructures qui permettent la recharge des véhicules électriques et hybrides. On trouve plusieurs types de bornes de recharge :

  • En fonction de la nature du courant: courant alternatif (AC) ou courant continu (DC).
  • En fonction de la rapidité de la charge: bornes classiques ou bornes ultrarapides.
  • En fonction de la prise utilisée: prise classique, prise Green’Up, prise type 2, 3, Combo CCS.

L’Europe est le continent abritant le plus grand nombre de bornes de recharge électrique au monde, loin devant l’Asie et l’Amérique du Nord. Le vieux continent bénéficie à la fois de la dynamique des ventes de véhicules électriques particulièrement forte, notamment dans les pays nordiques, mais également d’une visibilité à long terme garantie par la fin de la vente de voitures neuves à moteur thermique dans l’Union européenne à partir de 2035.

L’Europe compte une multitude d’acteurs spécialisés (Fastned, Allego, Power Dot, etc.) qui déploient les bornes à un rythme accéléré. Avec 303 000 ventes de voitures à batteries (hybrides rechargeables et 100% électrique) en France en 2021, en hausse de 63% par rapport à 2020, les voitures à batteries représentent environ 18,3% du marché français. Malgré une croissance impressionnante, l’Hexagone reste loin derrière certains pays nordiques en termes de taux de pénétration des véhicules 100% électriques (64,5% du marché en Norvège, 19,8% au Pays-Bas contre 9,8% en France).

Attirés par la visibilité apportée par la réglementation communautaire et un potentiel de rentabilité à long terme, plusieurs fonds d’infrastructure (Antin, Meridiam, BlackRock, etc.) sont entrés au capital des acteurs européens. En France, les levées de fonds portées par des fonds spécialisés (ICG, DIF Capital Partners, etc.) s’accélèrent : Zeplug, Bump et Electra ont ainsi respectivement levés 240 et 160 millions d’euros en 2022 pour accélérer le déploiement de leur solution. Les copropriétés, les territoires ruraux, les parkings, les stations-services … un grand nombre de lieux individuels et collectifs s’équipent à marche forcée pour s’adapter à l’utilisation croissante des véhicules électriques et aux objectifs fixés par le gouvernement.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière des bornes de recharge électrique en France

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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