Le marché de la gestion de parkings en France

La gestion de parkings regroupe l’ensemble des modes de gestion de stationnement public payant (régie, contrat de marché, délégation en concession, délégation en affermage, etc.). On distingue deux types de stationnement payant :

• Le stationnement en ouvrage (parking souterrain ou enclos)
• Le stationnement en voirie (sur le bord de la voie publique)

Le marché de la gestion de parkings en France est très concentré : les quatre premiers groupes représentent environ les trois quarts du chiffre d’affaires. Cette concentration s’explique en partie par les appels d’offres des municipalités qui intègrent un ensemble large de services (études préalables, ingénierie et construction, exploitation et maintenance). Les plus gros acteurs sont plus à même de supporter les investissements nécessaires et intégrer l’ensemble de la chaîne de valeur.

D’autre part, les leaders du marché se sont lancés dans des stratégies de croissance externe à l’image du rachat des activités de stationnement en voirie du groupe Transdev en octobre 2024. Le groupe a ainsi acquis 37 contrats de gestion du stationnement en voirie, pour un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros en 2023. Plus récemment, la filiale française de Q-Park a repris l’entreprise familiale SAGS en décembre 2024. À l’issue de ce regroupement, Q-Park affiche un chiffre d’affaires cumulé de 220 millions d’euros en France avec 300.000 places de stationnement, dont la moitié en voirie. La société se place comme deuxième acteur du secteur en France, dépassant d’une courte tête Effia, la filiale spécialisée du groupe Keolis, qui revendique 290.000 places.

Au plus fort de la crise sanitaire, la fréquentation des parkings et des places en voirie s’est effondrée de 90% entre mars et mai 2020, atteignant même 97% pour la société d’économie mixte qui gère des parcs de stationnement situés en Île-de-France. Début 2025, l’activité a largement rebondi pour atteindre un nouveau pic. Alors que leur fréquentation augmente et que leurs tarifs continuent de grimper, les entreprises bénéficient de la baisse des coûts énergétiques et continuent de maîtriser leurs dépenses. Cette maîtrise s’explique par un plus grand recours à la sous-traitance (accueil, sécurité, nettoyage) et à l’automatisation de leurs activités (bornes de paiement, réservation en ligne, etc.). Le secteur peut également compter sur des infrastructures en partie amorties et un taux de résultat net très largement positif, permettant d’investir pour moderniser les parcs (éclairage LED, automatisation, etc.) malgré la remontée des taux d’intérêt.

La Saemes, dont l’actionnaire majoritaire est la mairie de Paris, a été choisie par l’exploitant de scooters électriques en free-floating Troopy  en novembre 2022 afin d’installer des places de recharges électriques au sein de ses parkings. La mise en place de services connexes (location, bornes de recharge, autopartage, free-floating, parking de vélos, etc.) adaptés à la nouvelle mobilité représente un gisement de croissance significatif pour le secteur. Secteur fortement codifié, l’évolution réglementaire continuera également d’être de première importance dans les années à venir.