Le marché de la gestion de parkings en France

Étude de marché

La gestion de parkings regroupe l’ensemble des modes de gestion de stationnement public payant (régie, contrat de marché, délégation en concession, délégation en affermage, etc.). On distingue deux types de stationnement payant :

  • Le stationnement en ouvrage (parking souterrain ou enclos)
  • Le stationnement en voirie (sur le bord de la voie public)

Le marché de la gestion de parkings en France est très concentré : les quatre premiers groupes représentent environ les trois quarts du chiffre d’affaires. Cette concentration s’explique en partie par les appels d’offre des municipalités qui intègrent un ensemble large de services (études préalables, ingénierie et construction, exploitation et maintenance). Les plus gros acteurs sont plus à même de supporter les investissements nécessaires et intégrer l’ensemble de la chaîne de valeur. D’autre part, les leaders du marché se sont lancés dans des stratégies de croissance externe à l’image du rachat de parcs et activités de stationnement de Covivio et Transdev par Indigo en juin 2021.

Le marché de la gestion de parkings en France a particulièrement souffert de l’apparition de la pandémie mondiale qui a frappé le pays et des restrictions sur les déplacements qui s’en sont suivies. Par rapport à 2019, les distances parcourues en voiture par les Français se sont ainsi réduites de 17,7% en 2020. Plus encore, l’interdiction de rassemblements et la généralisation du télétravail ont fortement impacté les opérateurs. Au plus fort de la crise, la fréquentation des parkings et des places en voirie s’est effondrée de 90% entre mars et mai 2020, atteignant même 97% pour la société d’économie mixte qui gère des parcs de stationnement situés en Île-de-France. L’activité s’est toutefois redressée avec la réouverture progressive de l’économie et si les opérateurs n’ont toujours pas retrouvé le niveau d’activité antérieur à la pandémie en 2021, l’amélioration est notable par rapport à 2020. Secteur fortement réglementé, l’évolution réglementairecontinuera d’être de première importance dans les années à venir.

Le secteur peut toutefois compter sur des infrastructures en partie amorties et un taux de résultat net très largement positif, permettant d’investir pour moderniser les parcs (éclairage LED, automatisation, etc.) avec des taux d’intérêt au planché. La mise en place de services connexes (location, bornes de recharge, autopartage, free-floating, parking de vélos, etc.) adaptés à la nouvelle mobilité représente un gisement de croissance significatif pour le secteur.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière de la gestion de parkings en France

– Indigo
– …

– Lyon Parc Auto
– …

– Parclick
– …

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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