Le marché de l'exploitation de ports de plaisance en France

Les ports de plaisance sont des infrastructures situées au bord de mer ou d’une rivière, en capacité d’accueillir des bateaux de plaisance à moteur et à voile. On s’intéresse ici aux ports de plaisance français, situés principalement en métropole et plus marginalement en outre-mer. On distingue dans cette étude la gestion directe (la collectivité conserve la gestion) et la gestion indirecte ou DSP (Délégation de Service Public) en étudiant les différentes structures mises en place (Société d’Économie Mixte, Société Publique Locale, Société de droit privé, etc.) et leur chiffre d’affaires respectif.

Second constructeur européen de bateaux de plaisance en 2024, la France dispose de 473 installations portuaires sur son littoral, avec 2.520.000 places destinées à accueillir des bateaux de plaisance en 2025. Si l’on s’intéresse aux eaux intérieures, le pays compte 556 installations portuaires ou haltes nautiques avec environ 20.000 places. Enfin, l’Hexagone abrite près de 40 ports à sec pour plus de 11.000 places. La question de la gestion des ports de plaisance est cruciale, non seulement pour les propriétaires qui doivent trouver des emplacements pour le mouillage ou l’hivernage, mais aussi pour les territoires. Les ports français sont structurellement saturés, le délai d’attente moyen pour obtenir une place est de cinq ans, l’offre y est rare et les prix progressent.

Quatre régions concentrent plus de 80% des capacités d’accueil des ports et installations maritimes de plaisance : la Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Bretagne, l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, les deux premiers représentant plus de 55% du total. En fonction de leur taille, les exploitants des ports proposent une large gamme de services, des plus communs (bureau d’accueil, rampes de mises à l’eau, système de tri collectif, etc.) aux moins fréquents (système de gardiennage, vidéosurveillance, etc.). Le marché de l’exploitation de ports de plaisance bénéficie de la croissance du nombre de plaisanciers ainsi que de la dynamique industrielle française en matière de construction de bateaux. Le secteur est sorti renforcé de la crise sanitaire qui a soutenu la demande pour les séjours nature et les grands espaces.

Une clientèle plus jeune est également arrivée sur ce marché, avec des différences notables d’utilisation par rapport à leurs aînées. Parmi les principales tendances, on observe l’essor de la location de bateaux de plaisance et des structures de plateformes de location qui permettent de démocratiser l’accès aux ports de plaisance. De nombreux défis attendent donc les gestionnaires de ports de plaisance qui doivent augmenter leurs capacités d’accueil, offrir des services portuaires plus pointus et plus digitaux tout en préservant la qualité de l’eau et de l’environnement.

Conscients de la nécessité de modernisation, les acteurs du secteur, parfois accompagnés des Régions et de l’État, multiplient les investissements. La région Occitanie et l’État ont ainsi lancé un appel à projets « Transition numérique des ports de plaisance maritimes d’Occitanie » qui a bénéficié à 5 nouveaux ports en septembre 2024. De son côté, la Compagnie des ports du Morbihan a investi 98,6 millions d’euros entre 2013 et 2022 et a annoncé en 2024 l’absorption des 7 ports jusqu’ici détenus par la Sellor, ainsi qu’un plan d’investissement de plus de 100 millions d’euros entre 2024 et 2028.