Le marché des bateaux de plaisance en France

Les bateaux de plaisance sont des bateaux utilisés par des particuliers dans le cadre de loisirs, par opposition aux bateaux pour les professionnels. Il existe une large variété de bateaux de plaisance, en fonction de leur utilisation (catégorie A « haute mer », catégorie B « au large » …), de leur longueur (<5m, + de 12m, …) ou encore de la puissance du moteur.

La filière des bateaux de plaisance regroupe une large catégorie d’entreprises : des constructeurs aux exploitants des ports de plaisance, en passant par les équipementiers, les sociétés de leasing, mais aussi des spécialistes présents sur des catégories spécifiques de bateaux de plaisance.

L’Hexagone est un acteur particulier dans le marché des bateaux de plaisance, par son histoire, ses façades côtières, son maillage de ports et la présence d’industriels de premier plan (Bénéteau, Catana group, etc.). La France réalise d’excellentes performances pour ce qui est de l’export de bateaux de plaisance.

La filière nautique française a connu une progression remarquable ces dernières années, et fait partie des grands gagnants de la crise sanitaire. Celle-ci a renforcé les envies des consommateurs pour, le nautisme, les grands espaces et les moments en pleine nature. Fait nouveau, une nouvelle génération d’acheteurs a débarqué sur le marché, les 35-45 ans représentent une part croissante de la clientèle et renouvellent le marché des bateaux de plaisance.

Après des années records, la saison 2023-2024 a toutefois présenté des résultats plus mitigés. L’activité des constructeurs de bateaux de plaisance a diminué de plus de 10%, principalement en raison d’une baisse de la demande des distributeurs étrangers, notamment américains, qui ont démarré la saison avec des niveaux de stocks très élevés. Cette situation a déjà impacté le groupe Bénéteau, avec une chute de plus de 70% de ses petites unités vendues aux États-Unis au premier semestre 2024.

Sur le marché français, la demande pour l’entrée et le milieu de gamme est faible en raison de taux d’intérêt élevés et d’une faible confiance des ménages. Les augmentations de prix de ces dernières années ont exclu de facto une partie des acheteurs, même si les segments haut de gamme et de luxe demeurent plus résilients. Parmi les principales tendances du marché, on note la progression de la location de bateaux de plaisance qui permet davantage de flexibilité côté client. De plus, l’innovation continue accompagne la montée en gamme des bateaux qui intègrent de plus en plus d’outils digitaux et d’équipements haut-de-gamme, tandis que de nouvelles solutions énergétiques sont à l’essai.

À noter que cette étude s’intéresse au marché des bateaux de plaisance dans son ensemble, des études de marché ciblées sur le marché de l’exploitation des ports de plaisance et le marché de la location de bateaux de plaisance sont également disponibles.