le marché des stations-services en France

Les stations-services sont des infrastructures placées au bord des autoroutes ou des routes et dont la principale utilité est de fournir du carburant aux automobilistes. Les stations-services proposent souvent d’autres services en complément d’activité : services de restauration, de nettoyage, etc. On distingue plusieurs types d’acteurs sur ce marché :

• Des groupes pétroliers (Shell, BP, Exxon Mobil ou encore TotalEnergies).
• Des indépendants (Dyneff, Thévenin & Ducrot, Pycoty, etc.).
• Des Grandes Surfaces Alimentaires (Carrefour, Auchan, etc.).

La France comptait plus de 10 800 stations-services sur son territoire en 2024, avec une légère majorité de réseaux traditionnels (51,6%), qui dépassaient encore les réseaux des grandes surfaces alimentaires (48,4%) malgré une perte tendancielle de parts de marché.

Le réseau TotalEnergies est de loin le premier réseau français avec 36% du total des réseaux sous enseigne, devant Intermarché (15%) et Carrefour (12%). Sur les autoroutes françaises, 95% des stations-services sur les autoroutes françaises appartenaient aux réseaux traditionnels : Shell, TotalEnergies, Avia, BP, Esso, ENI, etc.

L’activité des stations-services dépend avant tout des déplacements des Français. Les stations-services n’ont ainsi écoulé que 40,6 millions de mètres cubes de carburants (hors vrac pour les flottes) en 2024, en recul de 5,6% par rapport à 2019. Après la chute de 2020, si les volumes se sont redressés, d’autres difficultés sont apparues, fragilisant les acteurs du secteur. L’extraordinaire hausse des prix, liée à la forte reprise de l’activité mondiale et au conflit en Ukraine en 2022 et en 2023 a mis en danger les volumes des stations-services, alors que le prix à la pompe continue d’être une véritable préoccupation pour les Français. Si les stations-services n’avaient que partiellement répercuté la baisse des coûts pétroliers pour préserver leurs marges en 2023, elles ont davantage ajusté leurs prix face à la fragilité du pouvoir d’achat des ménages en 2024 et en 2025.

Les stations-services tirent la majorité de leur chiffre d’affaires de la vente de carburants qui représente plus de 90% des revenus, mais peuvent également proposer divers produits tels que l’épicerie, le tabac, la vente de bouteilles de gaz, la réparation automobile, etc. Avec 71% des volumes totaux distribués dans les réseaux de distribution, le gazole est de loin le premier type de carburant commercialisé en France, devant le SP 95-E10 (17%) et le SP 98-ES (6%). L’alignement progressif de la taxation entre l’essence et le diesel érode toutefois progressivement la domination du gazole. On note également la montée des ventes de biocarburants. Avec 895 millions de litres vendus en 2024, contre seulement 183 millions en 2018, l’E85 est accessible au sein de 3830 stations-service, contre à peine 560 il y a dix ans.

Face à la pression sur leurs marges, les indépendants développent la fourniture de services annexes pour diversifier leur activité, préserver leurs marges et maintenir la fréquentation. Le redressement de l’activité s’avère essentiel, alors que les investissements pour s’adapter aux besoins de la nouvelle mobilité (bornes électriques, pompes à gaz, à biogaz, à éthanol E85, etc.) sont substantiels.