Le marché des appareils de mesure en France

Les appareils de mesure regroupent une large gamme d’instruments qui s’adressent principalement au contrôle industriel. Ils permettent de mesurer des variables comme la vitesse, la température, le positionnement, la consommation d’énergie ou le temps. On distingue généralement trois catégories d’appareils de mesure :

• Les instruments de mesure traditionnels de grandeurs électriques, électroniques ou géophysiques.
• Les compteurs de gaz, d’électricité, de gaz, etc.
• Les appareils de contrôle des matériaux et de pièces mécaniques, ou les instruments combinés de contrôle et mesure industriels.

En 2024, le chiffre d’affaires des appareils de mesure s’est contracté de 0,7%, après avoir progressé de 11,1% l’année précédente. Les dynamiques de croissance dépendent toutefois fortement du segment de marché auquel on s’intéresse. Si l’industrie automobile française et européenne peine à retrouver ses volumes pré-Covid, d’autres marchés sont nettement mieux orientés. C’est notamment le cas des ventes d’instruments de mesure topographique, mais aussi de compteurs électriques, d’eau et de gaz, qui ont rebondi sur la première moitié de 2025. Après plusieurs années noires dues à une conjoncture défavorable dans le bâtiment, un rebond de la construction neuve dynamise ce segment.

Sur un marché fortement concurrentiel, les PME continuent d’innover et de se spécialiser pour parvenir à se différencier, alors que la concurrence internationale se fait de plus en plus intense. En décembre 2024, Diehl Metering a ainsi investi 8 millions d’euros pour accompagner la montée en cadence de la production de son nouveau compteur d’eau intelligent Altair V5 dans son site de Saint-Louis (Haut-Rhin), avec l’ambition d’en produire 5 millions d’unités par an. Autre exemple, la start-up grenobloise APIX Analytics a levé 2,4 millions d’euros en février 2025 pour initier la production de sa gamme d’analyseurs de gaz Greenpix pour les marchés de la sécurité, de l’hydrogène et du biogaz.

Le tissu industriel français des appareils de mesure est principalement constitué de petites entreprises : celles comptant moins de 50 salariés représentaient 90 % des acteurs du secteur. Toutefois, ce sont les grandes structures qui réalisent la majorité du chiffre d’affaires. De nombreux fabricants se positionnent sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée, notamment dans le domaine de la métrologie. Par ailleurs, le secteur s’appuie aussi sur un nombre important de sous-traitants spécialisés dans la production en petites séries. Parmi les leaders du secteur, on trouve les entreprises Schneider Electric, Sercel (Viridian) et Itron France, qui dominent le marché français des appareils de mesure. Le secteur se distingue toutefois par la diversité des marchés clients qui sont fournis et 654 sociétés tricolores étaient enregistrées comme fabricants d’appareils de mesure en 2024, pour 24.696 emplois salariés.