Le marché des travaux de terrassement en France

Les travaux de terrassement visent à aplanir et consolider les sols, et constituent une étape préalable à la construction de bâtiments ou de divers voies de communication (routes, voies, canaux). Les entreprises du secteur réalisent également des tranchées pour la voirie et les réseaux divers (VRD), notamment pour les canalisations urbaines.

On distingue généralement différents types de travaux préparatoires :

• Les travaux de terrassement courant
• Les travaux préparatoires: débroussaillage, décapage, remblayage, dérochement, creusement de tranchées, drainage, etc.
• Les travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse: préparation de sites, remodelage des sols pour l’exploitation minière, etc.

Le chiffre d’affaires des travaux de terrassement courant et des travaux préparatoire a progressé de 5,6% en 2023, avant de se replier de 1,1% en 2024. Sur fond de hausse des taux d’intérêt et de dégradation de la conjoncture, la construction de nouveaux logements et bâtiments non résidentiels continue de reculer, pénalisant l’activité. De plus, le financement limité des ménages, des collectivités et des entreprises, associé au renforcement des réglementations en matière d’urbanisation, compliquera la réalisation de nouveaux projets.

Par ailleurs, les investissements dans les infrastructures routières devraient également diminuer. Les investissements dans les réseaux télécoms seront également en baisse, en raison du ralentissement du plan France Relance Très Haut Débit (THD), ce qui impactera les terrassiers, dont les travaux préparatoires sont essentiels à l’installation des réseaux de câbles.

Les projets d’envergure ont été encore plus impactés : si l’on s’intéresse aux travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse, la chute de l’activité a été plus importante, avec une première baisse de 1,6% en 2023, suivie d’une plus forte chute de 5,8% en 2024. Ces dernières années, la chute des volumes a été partiellement compensée par une hausse des prix, qui a toutefois largement ralenti sur la seconde partie de 2024. L’activité est fortement capitalistique, nécessitant des dépenses significatives dans les matériaux de construction et les engins de chantiers.

Le secteur est dominé par les géants de la construction et du BTP. Avec de nombreuses filiales spécialisées (Guintoli, NGE Fondations, Cazal, Muller TP, etc.), la société NGE est sans conteste leader sur le secteur, devant Fayat et sa filiale Razel-Bec (562,9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023). Le marché compte également plusieurs acteurs régionaux d’envergure comme Roger Martin dans l’Est de la France. Les partenariats sont monnaies courantes dans le secteur, permettant aux entreprises de remporter les appels d’offres, tout en mutualisant les moyens et les risques. La sous-traitance auprès des petites entreprises permet aux PME de mener de fronts plusieurs chantiers, avec davantage de réactivité.