Le marché des travaux d'étanchéité en France

Les travaux d’étanchéité désignent l’ensemble des travaux qui consistent à recouvrir de produits d’imperméabilisation divers supports : toitures, tunnels, terrasses, façades, parkings, ponts, etc. Ces travaux sont réalisés sur l’ensemble des bâtiments : résidentiels, mais aussi bureaux, bâtiments tertiaires, ainsi que les ouvrages enterrés comme les parkings ou les piscines.

En 2024, le chiffre d’affaires des spécialistes des travaux d’étanchéité en France a progressé de 0,2%. L’activité du secteur varie toutefois largement en fonction du type de débouchés auxquels les entreprises s’adressent. Le nombre de logements autorisés à la construction a de nouveau subi une baisse de 12,3 % par rapport à 2023, impactant l’activité des entreprises du secteur. Du côté du non-résidentiel non neuf, la demande de travaux d’étanchéité pâtit aussi d’une demande amorphe, notamment pour ce qui est des bureaux.

Cependant, plusieurs segments porteurs offrent des opportunités aux spécialistes de l’étanchéité. La demande reste également dynamique pour l’installation de panneaux photovoltaïques chez les particuliers, avec une hausse de plus de 45 % des nouvelles installations au premier trimestre 2024. Grâce à la loi Aper, les nouveaux parkings doivent être équipés d’ombrières intégrant un système de production d’énergie renouvelable sur au moins 50 % de leur surface. Cette obligation s’étendra aux parkings existants de plus de 10.000 m² à partir du 1er juillet 2026, puis à ceux d’une surface comprise entre 1.500 et 10.000 m² dès le 1er juillet 2028.

Les acteurs du secteur comme Soprema ou FACE se positionnent de plus en plus sur ce segment porteur, ainsi que celui des toitures végétalisées. Là-aussi, la croissance de ce marché est tirée par la loi Aper, qui impose progressivement l’intégration de systèmes d’énergie renouvelable ou de végétalisation dans les bâtiments tertiaires. Sopranature, filiale spécialisée de Soprema a ainsi lancé en novembre 2023 sa nouvelle solution pour toiture Skywater Clear, qui permet d’utiliser les eaux usées en toiture pour l’irrigation des toits végétalisés ou des espaces verts au sol.

Par ailleurs, les interventions d’urgence, notamment en cas de dégâts des eaux, garantissent un socle d’activité stable aux professionnels du secteur tandis que le segment de l’entretien-rénovation montre une grande résilience. Enfin, l’amélioration de l’accès au crédit observée début 2025 favorise une reprise progressive sur les mises en chantier dans le résidentiel. Le secteur des travaux d’étanchéité reste relativement fragmenté : Les quatre leaders du marché : FACE, Étandex, SMAC et UTB comptent pour environ 40% du marché total. Ces groupes sont en mesure de répondre à des appels d’offres publics d’envergure, de gérer plusieurs chantiers en même temps et de participer à de grands projets pour les majors du BTP. Toutefois, les petites entreprises occupent également une place significative sur le marché, profitant du caractère local de la demande et de la taille modeste de la majorité des chantiers.