Le marché des travaux de couverture en France

Les travaux de couverture désignent la pose, la réparation et l’entretien de toitures pour tous types de bâtiments : maisons, logements collectifs, bâtiments non résidentiels, monuments historiques, etc. Le couvreur procède à l’installation d’éléments de couverture (tuiles, métaux, ardoises, etc.) et peut éventuellement travailler sur d’autres éléments de la toiture comme la zinguerie, l’étanchéité ou la charpente.

Après deux années de croissance soutenue en 2022 (+12,4%) et en 2023 (+7,4%), le chiffre d’affaires des entreprises du secteur a connu une progression limitée à +1,7% en 2024. Ces dernières années, l’activité a toutefois été davantage soutenue par une inflation du prix des prestations que par une hausse des volumes.

Les professionnels du secteur ont abordé le début d’année 2024 avec des carnets de commande pleins, qui se sont progressivement désemplis pour entamer 2025 à un niveau significativement plus bas. Grâce à un marché de l’entretien-rénovation qui constitue les trois quarts des facturations des entreprises, le secteur a été davantage protégé de la dégradation continue du marché du neuf. Les dépenses liées à l’entretien courant, comme le remplacement de tuiles endommagées ou la réparation de fuites, représentent une source d’activité stable et significative pour la profession. Par ailleurs, le secteur de la rénovation énergétique continuera de montrer sa résilience et de dynamiser l’activité. La hausse marquée des prix de l’énergie ces dernières années, combinée aux aides de l’État (CITE, éco-PTZ, MaPrimeRénov’, etc.), incitera les ménages et les entreprises à améliorer l’isolation de leur toiture afin de réduire leurs dépenses énergétiques.

De plus, les couvreurs profitent de plus en plus de l’essor de l’installation de panneaux solaires en France. La flambée des prix de l’électricité et l’existence d’aides étatiques ont poussé les particuliers vers cette solution, entraînant des rapprochements entre couvreurs et acteurs du photovoltaïque. En mai 2024, le producteur d’énergies renouvelables Volta a ainsi fait l’acquisition de Top Toit (groupe Plebac), spécialiste de l’étanchéité des toitures. De manière générale, les opérations de rachats sont courantes dans le secteur, elles permettent d’acquérir des compétences particulières ou de se positionner sur une zone géographique spécifique. En janvier 2024, le groupe SMAC a repris PCB, le spécialiste dans les travaux de couverture et bardage, renforçant ses activités dans la région bretonne.

Le secteur des travaux de couverture est dominé par les petites structures, qui représentent la grande majorité des opérateurs du secteur. L’activité présente de faibles barrières à l’entrée : des besoins limités en main-d’œuvre et en capitaux favorisent l’arrivée régulière de nouveaux entrepreneurs, notamment pour les petits chantiers. Comme dans l’ensemble des métiers du BTP, la filière souffre également d’une pénurie structurelle de main-d’œuvre.