Le marché des fibres de verre en France

Fabriquées à partir de filaments de verre très fins, les fibres de verre sont souvent utilisées pour renforcer des matériaux composites. Elles sont employées dans plusieurs industries, notamment les bâtiments et infrastructures, les transports ou encore l’électricité et l’électronique. Polyvalente, la fibre de verre est prisée pour sa flexibilité et sa légèreté.

En France, le chiffre d’affaires des fabricants de fibres de verre a connu une forte progression en 2022 (+9,9%), avant de se normaliser en 2023 (+1,3%) et sur la première moitié de 2024 (+3,9%). Alors que les mises en chantier ont ralenti dans l’Hexagone, le marché des fibres de verre fait de la résistance.

Le bâtiment reste de loin le premier débouché pour la fibre de verre, qui est principalement utilisée dans les panneaux isolants pour le BTP sous forme de laine de verre. Malgré les difficultés, la performance des spécialistes des fibres de verre tient d’abord à la bonne tenue du secteur de l’entretien-rénovation des logements, toujours soutenu par les aides de l’État, mais aussi par la montée en cadence progressive dans l’aéronautique et dans l’automobile. Grâce à des débouchés clients qui résistent mieux que prévu, les fabricants continuent d’investir dans leur outil productif. Le spécialiste des fibres de verre pour l’industrie thermoplastique Fysol a ainsi déclaré avoir contracté un emprunt obligataire en 2023 pour financer des investissements capacitaires en 2024 et en 2025.

Le secteur est principalement dominé par des filiales de grands groupes internationaux tels que Saint-Gobain, Knauf et Owens Corning, qui sont majoritairement actifs sur le marché de l’isolation des bâtiments. L’arrivée de nouvelles entreprises sur le marché est difficile en raison de la nécessité de réaliser des investissements considérables dans les infrastructures, mais aussi de l’existence de coûts d’exploitation élevés, notamment ceux liés à l’énergie. Après une explosion des coûts en 2022, le dégonflement progressif des prix de l’énergie en 2023 et en 2024 a permis aux acteurs de reconstituer leurs marges, avec des prix de vente qui se maintiennent à un niveau élevé.

Les évolutions réglementaires influencent également les innovations lancées par les principales entreprises du secteur. Saint-Gobain, leader incontestable du marché, a lancé de nouvelles gammes de produits en 2023 et 2024. La gamme Péritherm vise à réduire les déperditions thermiques en créant un nouvel isolant pour les soubassements. La seconde, Isoconfort, utilise du verre recyclé et un liant 100% biosourcé pour produire de la laine de verre, œuvrant ainsi à minimiser l’impact écologique de la production. Ces deux produits s’inscrivent dans une logique d’économie circulaire, tout comme l’investissement de 50 millions d’euros de Saint-Gobain Isover pour moderniser son site d’Orange dans le Vaucluse.