Le marché du négoce de bois et matériaux de construction en France

Étude de marché

Le bois et les matériaux de construction désignent les matériaux de gros œuvre et de second œuvre qui sont utilisés pour la construction des bâtiments. Le marché recouvre donc une grande diversité de produits : bois,verre, acier, PVC, ciment, plâtre, matières plastiques (isolants), etc. Les négociants se positionnent comme un maillon essentiel entre les fournisseurs et les industriels.

Parmi les différents acteurs présents sur la chaîne de valeur du marché français, on trouve les fournisseurs, les pure-players en ligne, les détaillants et espaces de libre-service ainsi que les principaux secteurs clients du marché.

En France, le secteur a d’abord été touché par la crise de la Covid-19 et l’arrêt initial quasi-total des chantiers et de l’approvisionnement. Toutefois, la reprise rapide a permis de limiter le recul de l’activité à -1,7% en 2020, avant que le secteur ne connaisse un véritable essor en 2021 à +20%. L’envolée des cours des matières premières a été répercutée par les acteurs du secteur dans un contexte d’approvisionnement parfois tendu. La FDMC (Fédération des Distributeurs de Matériaux de Construction) avait ainsi alerté dès juillet 2021 sur le niveau critique des stocks des négociants. Un problème également observé en aval du marché, selon la Capeb (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment), 60% des entreprises artisanales du bâtiment déclaraient constater des retards d’approvisionnement en décembre 2021 Avant l’arrivée de la pandémie, le secteur restait sur une bonne dynamique avec plus de 3,5% de croissance annuelle sur la période 2016-2019.

Parmi les dernières tendances du marché, on note une intensification de la concurrence avec l’extension de la zone géographique permise par la vente en ligne (livraison sur chantier, click & collect, etc.). De plus, la montée en puissance des GSB (Grande Surfaces de Bricolages) auprès des professionnels concurrence la myriade de TEP présentes sur le marché. Face à cette concurrence, les petites structures se tournent de plus en plus vers une centrale d’achat ou un groupement tout en capitalisant sur un profil d’activité plus spécialisé.

À l’avenir, le négoce de bois et matériaux de construction devrait continuer sa croissance grâce au recentrage des Français sur leur logement illustré par le succès du dispositif MaPrimeRénov ainsi qu’aux mesures prises dans le cadre du plan France relance. Ce dernier consacre 6,7 milliards d’euros à la rénovation énergétique et 3,8 milliards d’euros pour les travaux d’infrastructures entre 2021 et 2024. De plus, l’émergence de la pandémie a entraîné la digitalisation accélérée des négociants avec des gains de productivité substantiels à la clé. Le secteur connaît ainsi une certaine mutation même si les acteurs traditionnels conservent des positions de marché avantageuses.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière du négoce de bois et matériaux de construction en France

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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