Le marché du négoce de bois et matériaux de construction en France

Le bois et les matériaux de construction désignent les matériaux de gros œuvre et de second œuvre  sont utilisés pour la construction des bâtiments. Le marché recouvre donc une grande diversité de produits : bois,verre, acier, PVC, ciment, plâtre, matières plastiques (isolants), etc. Les négociants se positionnent comme un maillon essentiel entre les fournisseurs et les industriels.

Parmi les différents acteurs présents sur la chaîne de valeur du marché français, on trouve les fournisseurs, les pure-players en ligne, les détaillants et espaces de libre-service ainsi que les principaux secteurs clients du marché.

Après une année en demi-teinte en 2020 malgré le rattrapage sur la seconde partie de l’année, les activités de négoce ont profité d’un grand dynamisme des ventes en 2021 avec un bond notable des ventes.  L’inflation a également véritablement décollé en 2021 avec une explosion inattendue de la demande de matériaux qui n’a pas pu être satisfaite, notamment en ce qui concerne le bois où l’appétit des ogres chinois et américains pour le bois français a eu des effets notables sur les prix. La FDMC (Fédération des Distributeurs de Matériaux de Construction) avait ainsi alerté dès juillet 2021 sur le niveau critique des stocks des négociants.

Si l’inflation avait principalement concerné certains matériaux en 2021, elle s’est considérablement généralisée en 2022. L’explosion des prix de l’énergie a davantage affecté d’autres matériaux gourmands en énergie comme le ciment ou l’acier qui ont vu leurs prix significativement augmenter. La hausse des dépenses d’énergie a également affecté les services de livraisons sur chantier qui peuvent être intégrés, comme c’est le cas, pour le groupe breton Quéginier ou bien sous-traités. L’année 2023 montre un ralentissement de l’inflation alors que l’indice de volume des ventes des négociants avait déjà significativement reculé en 2022.

Parmi les dernières tendances du marché, on note une intensification de la concurrence avec l’extension de la zone géographique permise par la vente en ligne (livraison sur chantier, click & collect, etc.). De plus, la montée en puissance des GSB (Grande Surfaces de Bricolage) auprès des professionnels concurrence la myriade de TPE présente sur le marché. Face à cette concurrence, les petites structures se tournent de plus en plus vers une centrale d’achat ou un groupement tout en capitalisant sur un profil d’activité plus spécialisé.

À l’avenir, le négoce de bois et matériaux de construction devrait continuer sa croissance grâce au recentrage des Français sur leur logement illustré par le succès du dispositif MaPrimeRénov ainsi qu’aux mesures prises dans le cadre du plan France relance. Ce dernier consacre 6,7 milliards d’euros à la rénovation énergétique et 3,8 milliards d’euros pour les travaux d’infrastructures entre 2021 et 2024. De plus, l’émergence de la pandémie a entraîné la digitalisation accélérée des négociants avec des gains de productivité substantiels à la clé. Le secteur connaît ainsi une certaine mutation même si les acteurs traditionnels conservent des positions de marché avantageuses.