Le marché des bars à ongles en France

Avec près de 10.000 établissements en France en 2025, contre quelques centaines il y a une dizaine d’années, les bars à ongles ont connu une croissance fulgurante ces dernières années. Au total, si l’on inclut l’ensemble des prestations liées aux ongles réalisées dans les instituts classiques, le marché du soin pour les ongles est aujourd’hui estimé à plus de 475 millions d’euros.

Dans les centres-villes, en périphérie ou dans les centres commerciaux, les bars à ongles, aussi appelés nail bars ou ongleries, se sont multipliés. Alors que les commerces de proximité continuent de subir la concurrence du e-commerce, les bars à ongles ont bénéficié d’un intérêt renouvelé pour les ongles, bien aidé par les réseaux sociaux, qui popularisent la pratique et permettent de gagner en visibilité.

Manucure classique, semi-permanents exotiques, motifs audacieux et nail art, les ongles sont devenus de véritables bijoux, que l’on change régulièrement et que l’on met en scène sur les réseaux, comme en témoigne les milliards de vues pour le hashtag #nailart sur TikTok. Au-delà des spécialistes du secteur, les instituts de beauté classiques comme Citron Vert, Esthetic Center ou Beauty Success se sont également adaptés à la hausse de la demande, et l’ongle peut représenter jusqu’à 30% des prestations totales.

Si la croissance du marché a attiré une multitude de nouveaux acteurs, les stratégies de croissance agressives via des franchises se sont parfois soldées par des difficultés profondes. On peut ainsi citer une des pionnières du secteur, la franchise Twenty Nails qui a aujourd’hui disparu, ou encore la société ColorForever qui a connu des difficultés.

L’essor des bars à ongles a également été facilité par les faibles investissements de départ. Des bars à ongles peuvent être installés dans des locaux de taille réduite, et l’on estime que l’investissement total pour les travaux, l’aménagement, le matériel et le stock représente entre 80.000 et 100.000 €. Les franchises indiquent ensuite un chiffre d’affaires qui se situe entre 150.000 et 180.000€ après deux ans de pratique, avec des variations en fonction du concept et de la localisation. Enfin, certaines entrepreneuses font le choix de développer la pratique de l’onglerie à domicile, ce qui leur permet de s’astreindre des charges fixes des commerces physiques. On note toutefois que l’arrivée de nombreux nouveaux entrants sur le secteur a provoqué une concurrence plus importante sur les prix pratiqués, et que le degré d’expertise des professionnels ne cesse de progresser.