Le marché de la sous-traitance aéronautique en France

Autour des principaux acteurs de l’aéronautique en France (Airbus, Dassault Aviation, Safran, etc.) naviguent des centaines de sous-traitants d’envergure variable. On distingue différents sous-traitants selon leur taille, leur spécialité, et leur place sur la chaîne de valeur de l’aéronautique (rang 1, rang 2, etc.).

En France, le tissu industriel de la sous-traitance aéronautique est particulièrement développé. Le Sud-Ouest est le berceau des activités d’Airbus (en Occitanie) et de Dassault Aviation (en Nouvelle-Aquitaine), regroupant également de nombreux équipementiers et le pôle de compétitivité Aerospace Valley. À cela s’ajoute l’Île-de-France, qui héberge de multiples sites de production, notamment dans le domaine des moteurs, ainsi que des sièges sociaux et des centres de recherche comme le pôle de compétitivité ASTech Paris Région. On peut également citer la région PACA, avec Marignane (Bouches-du-Rhône) qui est connue pour abriter le siège d’Airbus Helicopters. Les équipementiers français sont tournés vers l’export et l’activité est également liée à la production du moyen-courrier de Boeing, le B737.

Le chiffre d’affaires de la construction aéronautique et spatiale en France s’est effondré de 35,3% en 2020, avant de remonter progressivement. En 2025, les ventes des entreprises du secteur se situaient 8,4% au-dessous de l’année 2019, un rattrapage qui n’a pas été sans difficultés. La flambée des cours des matières premières, de l’énergie et la guerre en Ukraine ont considérablement complexifié l’activité des opérateurs du secteur. Les difficultés d’approvisionnement de certaines matières premières comme l’aluminium ou le titane, ainsi que des problématiques sur la fourniture de moteurs ont également pesé sur l’activité.

En parallèle de la montée en cadence des principaux donneurs d’ordres, les difficultés de recrutement se font toujours sentir et le Gifas, le syndicat de la filière aéronautique et spatiale, a indiqué que la filière avait réalisé 29.000 recrutements en 2024 et entre 25.000 et 30.000 embauches en 2025. Sur les postes de production (fraiseur, tourneur, etc.) pour trouver de la main-d’œuvre qualifiée, des programmes de formation sur-mesure sont souvent mis en place. Début 2026, ce sont donc bien les problématiques d’offre et de compétences industrielles qui constituent un frein à la croissance de l’activité, alors que la demande atteint des niveaux records et que les carnets de commandes assurent une certaine visibilité aux sociétés du secteur.

La crise sanitaire a favorisé les mouvements de rapprochement entre sous-traitants : reflets d’une volonté étatique et encouragés par Airbus. La consolidation aéronautique est favorisée par l’État via la Banque Publique d’Investissement et la gestion d’un fonds spécifique (Ace Capital Partners). Le tissu industriel demeure encore très éclaté et les ETI et les PME du secteur sont amenées à se rapprocher pour atteindre une taille critique permettant la mise en œuvre d’investissements d’ampleur. Mecachrome a ainsi réalisé l’acquisition de Hitim en juillet 2021, de Weare en août 2022, avant de boucler en septembre 2024 la reprise des actifs du sous-traitant aéronautique Espace. La nouvelle levée de dette de 290 millions d’euros signée fin 2025 devrait lui permettre de poursuivre sa stratégie d’acquisitions ciblées.