Le marché des fonderies de métaux légers en France

Les fonderies sont des sous-traitants industriels chargés de mettre en forme des métaux par moulage. Le métal est chauffé jusqu’à ce qu’il atteigne la forme liquide, avant que ce liquide ne soit reversé dans un moule correspondant à la pièce à réaliser. On s’intéresse ici plus spécifiquement aux fonderies de métaux légers (aluminium, magnésium, silicium, mais aussi différents types d’alliages légers et ultralégers, etc.) qui représentent plus du tiers des fonderies françaises. Notez que des études de marché spécifiques sur le marché des fonderies de fonte, ainsi que sur le marché des fonderies d’acier et de métaux non ferreux sont également disponibles.

Les fonderies de métaux légers représentaient 26% des effectifs salariés de l’ensemble des fonderies en France en 2023, derrière les fonderies de fonte (43%), mais loin devant les fonderies d’acier et d’autres métaux non ferreux.

Après avoir chuté de plus de 50 % entre 2015 et 2021, les ventes des fonderies de métaux légers ont augmenté de 15,2% en 2022 et de 6,2 % en 2023, avant de se stabiliser au premier semestre 2024 (+0,2%). La relance de l’activité provient principalement de la relance de l’industrie automobile qui adopte davantage l’aluminium et représente le principal marché pour les fonderies de métaux légers. De manière structurelle, les constructeurs automobiles ont réduit la part de fonte dans les véhicules pour alléger leur poids à vide, privilégiant l’aluminium et les plastiques.

L’essor des véhicules électriques, nécessitant moins de pièces moulées que les véhicules thermiques, favorise également l’activité des fonderies de fonte. La forte demande de titane dans l’aérospatiale bénéficie également aux fonderies spécialisées. Enfin, les fonderies de métaux légers sont indispensables à de nombreuses industries tricolores, mais également à l’export ; les pièces moulées en métaux légers sont ainsi fréquemment vendues hors de France.

Après des années d’érosion de leur chiffre d’affaires et de leurs effectifs, les fonderies de métaux légers bénéficient aujourd’hui d’une solide demande de leurs industries clientes ainsi qu’un appui public plus important. En avril 2024, le groupe Aluminium Solutions Group (ASG) a investi 50 millions d’euros, avec l’appui de 10 millions de Bpifrance dans le cadre du plan France 2030, pour construire une fonderie d’aluminium recyclé sur son site d’extrusion à Ham, dans la Somme, afin de produire des billettes d’aluminium à partir de déchets.