Le marché des fonderies de fonte en France

Étude de marché

Les fonderies sont des sous-traitants industriels chargés de mettre en forme des métaux par moulage. Le métal est chauffé jusqu’à ce qu’il atteigne la forme liquide, avant que ce liquide ne soit reversé dans un moule correspondant à la pièce à réaliser. On s’intéresse ici plus spécifiquement aux fonderies de fonte qui représentent la catégorie de fonderies la plus présente en France. Notez que des études de marché spécifiques sur le marché des fonderies de métaux légers, ainsi que sur le marché des fonderies d’acier et de métaux non ferreux sont également disponibles.

Au cours de la décennie passée, la production des fonderies françaises a particulièrement souffert de la concurrence des pays à bas coûts (Chine, Inde) ainsi que de la désindustrialisation de l’Hexagone. La France se place aujourd’hui à la troisième position en termes de production des fonderies en Europe, derrière l’Italie et l’Allemagne, et en 13ème position mondiale.

Les effectifs salariés s’effritent progressivement depuis plus d’une dizaine d’année, ils se sont ainsi réduits de 29,64% entre 2009 et 2020, avant de se réduire marginalement en 2021 malgré le rebond de l’activité. La flambée des coûts de l’énergie due à la guerre en Ukraine constitue un obstacle de plus pour un secteur en mutation, le gaz et l’électricité représentant une partie significative des coûts des fonderies, mais également des industries clientes comme la métallurgie.

Du fait de la présence d’acteurs mondiaux utilisateurs de produits en fonte, l’Hexagone compte un certain nombre de fonderies spécialisées sur son territoire. L’activité est dynamisée par la présence de sites industriels pour l’industrie automobile (PSA, Citroën, etc.) ainsi que de l’aéronautique (Airbus) ou du géant Saint-Gobain qui s’impose comme l’un des leaders mondiaux des tuyaux en fonte. On note que le poids de l’automobile comme secteur client tend à se réduire, à mesure que les fonderies de fonte cherchent de nouveaux débouchés pour diversifier leurs activités alors que l’industrie automobile est en perte de vitesse. Le spécialiste des contrepoids en fonte Fonderie Bouhyer a ainsi annoncé son intention d’investir 20 millions d’euros sur 5 ans pour diversifier son activité dans l’éolien offshore et les turbines hydro-électriques.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière des fonderies de fonte en France

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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