le marché du recyclage des métaux en France

Le recyclage de métaux regroupe une large palette d’activités couvrant toute la chaîne de valeur : de la collecte et du tri des métaux, jusqu’à la revente de matières premières secondaires (MPS) en passant par le commerce de gros de débris et la transformation (broyage, laminage, fonte, etc.). On distingue deux grandes familles de métaux :

• Les métaux ferreux (fer, acier, etc.) représentent environ 40% du chiffre d’affaires de la filière française.
• Les métaux non ferreux (aluminium, cuivre, étain, plomb, etc.) représentent un peu moins de 60% du chiffre d’affaires des entreprises en France. Les métaux non ferreux représentent la majorité du marché du fait de leur rareté et de prix bien plus élevés.

Parmi les principaux acteurs du secteur du recyclage de métaux en France, les recycleurs de métaux sont en étroite collaboration avec les fonderies, les aciéries et les affineries d’aluminium qui sont à la fois leur premier débouché et leur première source d’approvisionnement. La hausse du coût de l’énergie en Europe est donc une grande source d’inquiétude pour les recycleurs de métaux car elle affecte la production des aciéristes. Le secteur automobile et le BTP jouent également un rôle clé pour l’activité des recycleurs. Les véhicules intègrent en moyenne 70% de métaux ferreux et 4% de métaux non ferreux tandis que le secteur de la construction consomme d’importantes quantités de métal.

Après des années de stagnation, la filière française du recyclage de métaux a retrouvé le chemin de la croissance depuis 2021, principalement grâce à trois facteurs. C’est d’abord l’accroissement de la demande de métaux au niveau mondial qui porte la demande et les prix des métaux. L’électrification du monde et la demande de métaux pour la transition énergétique entraînent des besoins structurellement bien plus importants pour les métaux, ce qui bénéficie aux métiers du recyclage. Les cours des métaux ont signé une véritable envolée en 2021, et se sont maintenus à un niveau élevé de 2022 à la première moitié de 2024.

Le second facteur de croissance à long terme du marché provient d’un durcissement de la réglementation alors que la France s’efforce de rentrer dans une logique de plus grande indépendance et d’économie circulaire. L’encadrement du taux de recyclage au niveau européen ainsi que les directives du 28 mai 2018 à ce sujet ont ainsi participé à une plus grande valorisation des déchets.

Enfin, le tissu industriel du secteur continue de se renouveler. La société Paprec a considérablement accru son poids dans le secteur ces dernières années grâce à plusieurs acquisitions (Prévost, Atlantic Metal, Menut, etc.). Les progrès techniques et l’apparition d’une multitude de startups sur le secteur, à l’instar de la startup lyonnaise Carester, permettent également d’élargir l’offre disponible et stimulent le marché.