Le marché des réseaux mandataires en France

Étude de marché

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Les réseaux de mandataires immobiliers sont des intermédiaires immobiliers qui opèrent en partenariat avec des mandataires. En tant que personne morale, le réseau confie le mandat de vente, la location ou la prestation à l’agent, personne physique enregistrée comme auto-entrepreneurs.

Les réseaux mandataires misent sur une présence en ligne renforcée et des coûts de structures faibles pour se démarquer grâce à des commissions plus faibles que les agences classiques.

Après un succès initial dans l’Hexagone et en parallèle à leur développement national, certains réseaux mandataires comme IAD, Propriétés-privées.com, Safti, etc. se sont tournées vers l’international pour trouver des relais de croissance. Le leader tricolore IAD a commencé son internationalisation dès 2015, avec une empreinte européenne (Portugal, Italie, Espagne, Allemagne, etc.) qui s’est étendue outre-Atlantique avec l’achat du réseau mexicain de mandataires Neximo.

En France, les réseaux ont profité de la bonne santé du marché immobilier et de leur avantage comparatif en termes de commissions pour prendre des parts de marché aux réseaux d’agence classique. Alors qu’ils n’étaient que 17 000 en 2017, leur nombre a dépassé les 45 000 en 2022 tandis que leur part de marché a dépassé les 20%. La croissance des réseaux a également été favorisée par les nombreuses levées de fonds réalisées en 2020 et en 2021, malgré un net ralentissement en 2022.

Alors que des incertitudes pèsent sur le marché de l’immobilier du fait de l’accélération de la hausse des taux d’intérêts en 2023, les réseaux mandataires devraient continuer à gagner des parts de marché grâce à leur modèle hybride et digitalisé qui a su faire ses preuves.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière des réseaux mandataires en France

– BSK Immobilier
– …

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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