Le marché des boulons et vis en France

Les vis et boulons sont des pièces essentielles utilisées surtout dans l’automobile, l’aéronautique et le BTP, mais aussi dans d’autres secteurs comme le ferroviaire, pour l’assemblage et la fixation de diverses structures et équipements. On distingue généralement plusieurs types de boulons et vis selon la forme de la tête (fendue, cruciforme, hexagonale, etc.) ou la matière utilisée (fer, acier, etc.). Par extension, cette étude traite également des articles filetés ou non, ainsi que des fixations non métalliques, notamment en plastique comme les chevilles.

Les fabricants français de boulons et vis ont vu leur chiffre d’affaires progresser de 16% en 2023, une tendance qui s’est poursuivie en 2024 (+4,4%) et sur la première moitié de 2025 (+2,6%). Cette dynamique s’explique par une demande solide, mais aussi par les investissements réalisés par les industriels du secteur. À titre d’exemple, le groupe VT Fastware a finalisé début 2025 le rapatriement de sa production de ses vis de grande dimension Rocket, à Thelonne, dans les Ardennes.

Une partie de la hausse du chiffre d’affaires des fabricants provient toutefois davantage d’une augmentation des prix que d’une progression des volumes produits. La production de vis et de boulons implique un travail de la matière à des températures extrêmement élevées, ce qui génère une consommation importante d’électricité et de gaz.

La demande a été soutenue par les carnets de commandes bien remplis des grands noms de l’aéronautique, tels qu’Airbus (A320) ou Dassault (Rafale), annonçant des rythmes de production élevés et, par conséquent, une forte demande en éléments de fixation destinés aux avions. Du côté du bâtiment, la rénovation a continué à tirer le marché, portée par le vieillissement continu d’une partie du parc immobilier français. Si la conjoncture a été plus déprimée dans le neuf, celle-ci a amorcé un rebond début 2025, entraînant dans son sillage la consommation de tiges, clous et chevilles, qui reste soutenue pour répondre aux besoins de ces chantiers. Mis à part l’automobile, où les volumes peinent à se redresser, les principaux secteurs clients des acteurs du secteur sont donc bien orientés.

Au-delà des principaux marchés clients, les entreprises misent sur la diversification de leur offre vers de nouveaux secteurs. Ainsi, Fixation Technique de Vireux (FTV) s’est lancée dans la fabrication de pièces de fixation destinées au domaine médical, tandis que Decomatic a renforcé sa production de composants pour l’industrie de la défense. Avec ses 50 employés, cette PME livre chaque année près de 2 millions de pièces de fixation (vis, écrous, goujons, boulons, rondelles et raccords) à des acteurs majeurs de l’industrie de défense française tels que Dassault, Safran ou MBDA. L’entreprise tire parti du contexte actuel marqué par le réarmement généralisé en Europe, conséquence de la guerre en Ukraine, du désengagement américain et de l’augmentation des budgets militaires sur le continent.