Le marché de l'aménagement de véhicules utilitaires en France

L’aménagement de véhicule utilitaire consiste à transformer les véhicules fournis par les constructeurs pour ajouter des fonctionnalités spécifiques qui répondent aux besoins des clients. On distingue généralement plusieurs types de marchés clients :

• Le transport routier et la logistique du dernier kilomètre : pour ces marchés clients, les professionnels peuvent agir en tant que transformateur de semi-remorques, de véhicules industriels porteurs, ou de véhicules utilitaires légers.
• Le BTP : les entreprises de construction utilisent des nacelles, bennes, fourgons, et d’autres véhicules tandis que les artisans cherchent à adapter les VUL à leur activité.
• Les constructeurs automobiles : les constructeurs automobiles font souvent appel aux carrossiers-constructeurs pour aménager les VUL (Véhicules Utilitaires Légers) et les Véhicules Industriels, ou pour externaliser une partie des opérations nécessaires.
• Autres : l’aménagement de véhicules et de camionnettes peut concerner de nombreuses branches professionnelles, comme l’agroalimentaire, le SAMU, la police, les pompes-funèbres, les camions de déménagement, les food trucks, etc.

Le chiffre d’affaires des entreprises du secteur a progressé de 26% entre 2021 et 2024, avant que les ventes ne baissent en 2025, suite au retournement des principaux marchés clients des opérateurs, notamment du côté de la construction et dans le transport routier. Confrontés à une forte hausse des coûts et à un marché moins bien orienté, les principaux acteurs du marché ne sont pas tous ressortis indemnes d’une conjoncture plus complexe. En juillet 2026, Lamberet, le spécialiste de l’aménagement de véhicules utilitaires frigorifiques pour le transport de produits frais, a ainsi été placé en redressement judiciaire.

L’aménagement de véhicules utilitaires est un marché peu concentré : les quatre principaux groupes du secteur représentent moins de 20% du chiffre d’affaires total. La grande majorité des entreprises du secteur sont des TPE et des PME principalement actives au niveau local ou régional, avec peu d’acteurs présents au niveau national. De plus, la plupart des entreprises du secteur se concentrent sur un segment de marché en particulier, à l’instar d’Etalmobil (véhicules pour commerçants) ou de Tôlerie industrielle de Brezolles, qui transforme les véhicules utilitaires pour le transport sanitaire.

Toutefois, la société familiale Gruau fait figure d’exception avec un profil de multispécialiste et une offre de services d’aménagement et de carrosseries sur des véhicules utilitaires qui répond à plusieurs types de clients. Le groupe revendique le statut de leader européen de l’adaptation de véhicules utilitaires avec plus de 40.000 véhicules par an et 16 sites industriels, dont 11 sont situés dans l’Hexagone.

Dans une logique d’intégration de la valeur, les constructeurs automobiles opèrent également en aval du marché, sur l’adaptation de leurs véhicules utilitaires aux besoins des différents professionnels. Leader incontestable des ventes de Véhicules Utilitaires Légers neufs (VUL) en France avec 28,2% de parts de marché en volume en 2025, Renault détient ainsi une filiale spécialisée, Qstomize (103,97 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025), qui se charge de transformer ses véhicules utilitaires.