Le marché de l'aménagement de véhicules utilitaires en France

L’aménagement de véhicules utilitaires consiste à transformer les véhicules fournis par les constructeurs pour ajouter des fonctionnalités spécifiques qui répondent aux besoins des clients. On distingue généralement plusieurs types de marchés clients :

• Le transport routier et la logistique du dernier kilomètre : pour ces marchés clients, les professionnels peuvent agir en tant que transformateur de semi-remorques, de véhicules industriels porteurs, ou de véhicules utilitaires légers.
• Le BTP: les entreprises de construction utilisent des nacelles, bennes, fourgons, et d’autres véhicules tandis que les artisans cherchent à adapter les VUL à leur activité.
• Les constructeurs automobiles: les constructeurs automobiles font souvent appel aux carrossiers-constructeurs pour aménager les VUL (Véhicules Utilitaires Légers) et les Véhicules Industriels, ou pour externaliser une partie des opérations nécessaires.
• Autres: l’aménagement de véhicules et de camionnettes peut concerner de nombreuses branches professionnelles, comme l’agroalimentaire, le SAMU, la police, les pompes-funèbres, les camions de déménagement, les food trucks, etc.

Après une baisse de l’activité du secteur en 2020 (-11%), le chiffre d’affaires des entreprises a considérablement rebondi avec une hausse de +11,8% en 2021, en 2022 (+5,7%) et en 2023 (+13,9%), qui s’est poursuivie sur le premier semestre 2024 (+11,3%). En cause, la reprise progressive de la construction automobile, du transport et du BTP, ainsi que la hausse des coûts qui s’est transmise dans les prix de vente. Toutefois, cette dynamique tend à se ralentir sur la seconde moitié de 2024 : les principaux marchés clients des opérateurs sont confrontés à une conjoncture défavorable et les volumes reculent.

L’aménagement de véhicules utilitaires est un marché peu concentré : les quatre principaux groupes du secteur représentent moins de 20% du chiffre d’affaires total. La grande majorité des entreprises du secteur sont des TPE et des PME principalement actives au niveau local ou régional, avec peu d’acteurs présents au niveau national. De plus, la plupart des entreprises du secteur se concentrent sur un segment de marché en particulier, à l’instar d’Etalmobil (véhicules pour commerçants) ou de Tôlerie industrielle de Brezolles, qui transforme les véhicules utilitaires pour le transport sanitaire.

Toutefois, la société familiale Gruau fait figure d’exception avec un profil de multispécialiste et une offre de services d’aménagement et de carrosseries sur des véhicules utilitaires qui répond à plusieurs types de clients. Le groupe revendique le statut de leader européen de l’adaptation de véhicules utilitaires avec plus de 40 000 par an grâce à 16 sites industriels, dont 11 sont situés dans l’Hexagone.

Dans une logique d’intégration de la valeur, les constructeurs automobiles opèrent également en aval du marché, sur l’adaptation de leurs véhicules utilitaires aux besoins des différents professionnels. Leader incontestable des ventes de Véhicules Utilitaires Légers neufs (VUL) en France avec 27,8% de parts de marché en volume en 2023, Renault détient ainsi une filiale spécialisée Qstomize (110,2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023) qui se charge de transformer ses véhicules utilitaires.