Le marché du déménagement en France

Les déménageurs ont la charge du transport, de l’emballage et du déballage de meubles et de divers objets, pour le compte de divers clients : salariés, expatriés, usines, ateliers, etc. Au sein du marché français du déménagement, on distingue trois types d’activité :

• Les déménagements pour particuliers (environ 70% du marché): au-delà des services basiques, les déménageurs peuvent proposer d’autres types de prestation comme le nettoyage et la vérification.
• Les déménagements pour les entreprises (20% du marché): environ les trois quarts des acteurs du secteur proposent des services de déménagement pour les usines, les laboratoires, les ateliers, les cabinets et tous types d’entreprises.
• Les déménagements internationaux (10% du marché): ce segment d’activité compte peu d’acteurs du fait de complexités logistiques renforcées, mais les prestations sont considérablement plus coûteuses.

Après une année 2020 en demi-teinte du fait des restrictions sanitaires où le chiffre d’affaires des entreprises du secteur a chuté de -9,8%, l’activité a rebondi en 2021 (+14,1%) et en 2022 (+6,6%), dans le sillage du retour de la mobilité et du dynamisme des transactions immobilières. Après deux années de croissance, les ventes ont fini par reculer en 2023 (-3,1%) et en 2024 (-2,7%), avant de se stabiliser en 2025 (-0,6%). On note toutefois un certain rebond de l’activité sur la seconde moitié de 2025 et début 2026.

La hausse des taux d’intérêt et le resserrement des conditions de crédit ont affecté la production de crédits immobiliers qui a diminué de 40% en 2023, impactant in fine les ventes de logements. Le taux de mobilité a largement chuté, avec des locataires qui restent dans leur logement sur fond de durcissement du marché de la location en France. Du côté des entreprises, la morosité du marché de l’immobilier de bureau se poursuit, les entreprises se montrant réticentes à investir dans de nouveaux bureaux. La reprise des transactions immobilières fin 2025 a permis de relancer légèrement l’activité, alors qu’entre 20 et 30% des Français font appel à des professionnels lors d’un déménagement. Au niveau de l’offre, les déménageurs continuent de diversifier leur gamme de services. Le réseau Les déménageurs Bretons réalise ainsi plus de 20% de son activité grâce à des services de self-stockages et d’archivages. Une diversification payante qui permet à la société de se proposer des prestations globales de mobilité et de logistique, tant en digitalisant ses processus en interne.

Les entreprises continuent de verdir leur flotte de véhicules pour s’adapter aux nouvelles contraintes environnementales et diminuer leurs dépenses, le carburant représentant un poste de dépense significatif. Le groupe Hexvia (ex Demeco Group) ambitionne ainsi de décarboner jusqu’à 80% de ses activités d’ici 2030, grâce à l’acquisition d’une quarantaine de poids lourds Euro 6 et d’utilitaires moins énergivores. Certaines sociétés du secteur tentent de se positionner sur les segments les plus porteurs, comme le haut de gamme ou l’international : deux activités qui connaissent une forte croissance, tout en digitalisant leur activité. Après avoir repris Elite Déménagement en juin 2023, le groupe de déménagement francilien DMax a fait l’acquisition de Normandy Transferts début 2026. De son côté, Déménagements Vermorel continue d’étoffer son offre sur des segments de niche : déménagement d’objets précieux, nettoyage, démontage d’œuvres, etc.