Le marché des systèmes de sécurité en France

Les systèmes de sécurité désignent l’ensemble des systèmes électroniques (alarmes anti-intrusions, dispositifs de contrôle d’accès, dispositifs de détection d’incendie, vidéosurveillance, télésurveillance, etc.). L’étude intègre à la fois les activités de fabrication de systèmes de sécurité, mais également les activités de négoce et d’installations de ces systèmes dans l’Hexagone.

Après une croissance record de 11,2% en 2023, le chiffre d’affaires des opérateurs du secteur a de nouveau progressé de 6,8% en 2024. L’activité continue d’être portée par la demande des particuliers pour des solutions de télésurveillance, mais aussi et surtout pour la demande des professionnels et des collectivités, l’organisation des Jeux Olympiques ayant boosté les ventes des entreprises du secteur, avec un renforcement des caméras de vidéo protection.

Parmi les changements récents sur le marché résidentiel, on note l’accroissement de l’utilisation des objets connectés pour la maison. Bien que le taux d’équipement des ménages en systèmes de sécurité reste faible, la loi Morange-Meslot de 2015 a constitué une première étape dans la démocratisation du marché avec l’obligation de l’installation d’un DAAF (Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée) au sein des foyers français. Malgré une croissance soutenue, le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur résidentiel reste faible par rapport aux autres marchés clients : commerces et banques, industriels, institutions et établissements publics. Les bâtiments de ces marchés clients sont généralement bien mieux dotés en systèmes de sécurité, en particulier ceux dont les activités sont les plus à risque.

L’innovation tient une place majeure sur le marché des systèmes de sécurité, les catalogues des fabricants sont régulièrement renouvelés pour se différencier et gagner des parts de marché dans un contexte concurrentiel. Les partenariats sont également courants afin d’associer les expertises. Bosch et Idemia ont ainsi noué un partenariat de R&D en juillet 2021 concernant les contrôles d’accès biométriques. Plus récemment, La Francilienne de Télésurveillance (LFT) a noué un partenariat avec Telesure en juin 2024, afin de profiter de la technologie IP développée par Telesure.

Au sein d’un marché encore éclaté, notamment en ce qui concerne certains segments de niche et les installateurs de systèmes de sécurité, on observe une certaine consolidation. Les rachats ciblés d’entreprises permettent d’acquérir une gamme de produits, un savoir-faire, une marque, une technologie, ou encore d’étendre la couverture géographique de l’activité. On peut ainsi citer le rachat de Staymatel par EPS en octobre 2023. Le spécialiste de la télésurveillance a ainsi repris son fournisseur, consolidant son approvisionnement grâce à ce fabricant français de systèmes d’alarmes connectés et de produits électroniques.

À noter que le segment de la cybersécurité ne fait pas partie du champ de cette étude et fait l’objet d’une autre étude spécifique : le marché de la cybersécurité en France.