Le marché de la peinture industrielle en France

Étude de marché

La peinture industrielle désigne l’utilisation de peintures et vernis par diverses industries, on trouve plusieurs types de débouchés :

  • L’automobile et l’industrie du transport en général
  • L’aéronautique
  • Les emballages
  • Les autres débouchés (électronique, électroménagers, machines-outils, machines agricoles, etc.).

Les peintures commercialisées se caractérisent par une grande diversité de couleur (métallisées, transparentes, mates, brillantes …) mais aussi de liants utilisés (dérivés du caoutchouc, naturel …). Les peintures industrielles sont utilisées pour embellir, mais aussi pour protéger les surfaces qu’elles recouvrent.

Les leaders mondiaux du secteur présents à la fois dans les peintures industrielles et décoratives sont AkzoNobel, Sherwin-Williams et PPG Industries. Ces trois géants sont présents sur le marché français via plusieurs filiales en charge de la fabrication de peinture industrielle, mais aussi à travers des activités de distribution intégrés. Dans l’Hexagone, ils font face à des fabricants spécialisés bien implantés (Beckers Group, Axalta Coating System …).

Le marché a connu certains changements d’ampleur au cours des deux dernières années. En ce qui concerne le débouché de l’automobile, la pénurie de semi-conducteurs a engendré un manque à gagner sur le segment de la première monte avec une moindre production de véhicules neufs. Toutefois, le marché de la réparation de véhicules (seconde-monte) a partiellement compensé cette baisse avec un dynamisme remarquable et un report du neuf vers l’occasion. Au niveau des procédés, les industriels continuent leur marche en avant en faveur d’une diversification des processus, de façon à pouvoir conserver et améliorer l’aspect visuel du produit.

L’envolée du cours de certaines matières premières en 2021 et en 2022 comme les colorants, les pigments ou diverses résines (acrylique, polyesters insaturés …) a également poussé pour une recherche d’alternative, en verdissant leur processus de production et en produisant des alternatives à base de produits biosourcés.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière de la peinture industrielle en France

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur