Le marché de la peinture industrielle en France

La peinture industrielle désigne l’utilisation de peintures et vernis par diverses industries. On trouve plusieurs types de débouchés :

• L’automobile et l’industrie du transport en général
• L’aéronautique
• Les emballages
• Les autres débouchés (électronique, électroménagers, machines-outils, machines agricoles, etc.).

Les peintures commercialisées se caractérisent par une grande diversité de couleurs (métallisées, transparentes, mates, brillantes …) mais aussi de liants utilisés (dérivés du caoutchouc, naturel …). Les peintures industrielles sont utilisées pour embellir, mais aussi pour protéger les surfaces qu’elles recouvrent.

Les leaders mondiaux du secteur présents à la fois dans les peintures industrielles et décoratives sont AkzoNobel, Sherwin-Williams et PPG Industries. Ces trois géants sont présents sur le marché français via plusieurs filiales en charge de la fabrication de peinture industrielle, mais aussi à travers des activités de distribution intégrées. Dans l’Hexagone, ils font face à des fabricants spécialisés bien implantés (Beckers Group, Axalta Coating Systems …).

Le marché a connu certains changements d’ampleur au cours de ces dernières années. En ce qui concerne le débouché de l’automobile, la diminution de la production a constitué un manque à gagner sur le segment de la première monte avec une moindre production de véhicules neufs. Malgré une hausse des immatriculations de voitures particulières (VP) neuves de +15,2% en 2023, la production reste loin de son niveau de 2019. Le passage progressif aux véhicules électriques, qui nécessitent moins de métal, se traduit par une perte de revenus. Par ailleurs, certains constructeurs choisissent d’intégrer des ateliers de revêtement de métaux directement sur leurs sites d’assemblage, parfois situés dans des pays à faibles coûts.

À l’inverse, les cadences de production d’avions remontent davantage, malgré le manque de moteurs observé sur la première moitié de 2024. Les entreprises du secteur du traitement et du revêtement de métaux ont multiplié les investissements pour bénéficier de la reprise. Satys Aerospace a ainsi inauguré en mars 2023 une nouvelle salle de peinture d’avions de 2 000 m² à Blagnac, pour un coût de 11 millions d’euros. Mécaprotec, spécialisée dans le traitement de surface pour l’aéronautique, a investi plus de 15 millions d’euros fin 2022 pour développer ses treize sites en France et a repris en août 2022 Metal Chrome, une entreprise spécialisée dans les pièces de grandes dimensions.

Au niveau des procédés, les industriels continuent leur marche en avant en faveur d’une diversification des processus, de façon à pouvoir conserver et améliorer l’aspect visuel des produits. La volatilité des cours de certaines matières premières comme les colorants, les pigments ou diverses résines (acrylique, polyesters insaturés …) a également poussé les fabricants vers d’autres alternatives. Ceux-ci cherchent à verdir leur processus de production en produisant des alternatives à base de produits biosourcés.