Le marché du vitrage automobile en France

Le vitrage automobile désigne la fabrication, la pose et la réparation du vitrage automobile : pare-brise, vitres latérales et lunettes arrière. Ce secteur est soutenu par un réseau d’ateliers spécialisés, offrant des services allant du remplacement à la réparation de petits impacts pour assurer la sécurité et le confort des conducteurs.

Le marché français du vitrage automobile connaît une croissance tendancielle, favorisée par l’élargissement du parc de véhicules en France, mais aussi par son vieillissement. Début 2025, la France comptait ainsi 39,7 millions de véhicules légers, avec une moyenne d’âge de 11,5 ans, un plus haut historique.

Ces dernières années, le marché du vitrage automobile en France a connu une forte croissance, pour atteindre 1,7 milliard d’euros en 2025. Le secteur est dominé par des enseignes comme France Pare-brise (550 points de vente), A+ Glass (530 points de vente) ou Carglass (450 points de vente), même si des indépendants parviennent à tirer leur épingle du jeu.

Le marché a connu une profonde modification des rapports de force avec le rachat en août 2022 du groupe Parts Holding Europe par D’Ieteren Group, maison-mère de Carglass. Pour accepter l’opération et éviter une trop grande concentration du marché, l’Autorité de la Concurrence a imposé la vente des enseignes Mondial Pare-brise et Glass Auto-Service. Le premier a été repris par la Macif en février 2023, l’assureur cherchant à intégrer les réparations pour réduire les coûts, tandis que le second est passé sous le giron de Siligom en avril 2023. Autre changement d’envergure, les acteurs du secteur ont dû s’adapter à la généralisation des systèmes ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) et à l’évolution technologique des véhicules, qui a rendu le recalibrage incontournable pour de nombreuses interventions.

Portées par une demande croissante, les enseignes existantes ont densifié leur maillage territorial en ouvrant de nouveaux points de vente, tandis que de nouvelles enseignes se sont développées à marche forcée, captant des parts de marché aux acteurs historiques. Les nouveaux réseaux d’enseignes comme Rapid Pare-brise, Glastint et Ouiglass sont parvenus à se développer grâce à un modèle de franchise et une offre commerciale agressive. Deux modèles distincts opèrent aujourd’hui sur le marché. D’un côté, des centres agréés dont l’activité repose largement sur les flux apportés par les compagnies d’assurance, en échange de conditions tarifaires négociées. De l’autre, des réseaux indépendants non agréés qui misent sur des offres commerciales attractives pour séduire directement les automobilistes, tout en s’appuyant sur une prise en charge généralement intégrale par les assureurs.

Attirés par un marché en croissance et particulièrement rentable, des poids lourds de l’après-vente automobile se sont tournés vers ce marché, à l’instar de Point S qui a lancé en juin 2019 son enseigne dédiée au vitrage automobile : Point S Glass. Dans une même logique, Midas a lancé sa nouvelle enseigne Midas Glass en mars 2025. Encore limitée à quelques sites début 2026, l’entreprise ambitionne de développer à moyen terme un réseau d’environ cent centres dédiés exclusivement au vitrage automobile en France d’ici 2028.