Le marché des concessions automobiles en France

Les concessions automobiles sont des points de vente spécialisés dans la vente et la location de véhicules neufs ou d’occasion. Lorsqu’elles sont indépendantes, les concessions nouent des contrats d’achats et de ventes avec les constructeurs et conseillent les clients pour l’achat de véhicules parmi leurs différentes marques.

Le marché des concessions automobiles en France a connu des changements considérables au cours de ces dernières années. On observe ainsi une pénurie d’offre qui persiste jusqu’en 2024 et une légère baisse des motorisations électriques et hybrides rechargeables, qui ont respectivement représenté 16,9% et 8,5% des immatriculations de véhicules particuliers neufs en 2024.

Les résultats de l’électrique ont été décevants, malgré le succès du leasing social, qui a fortement bénéficié aux marques françaises, notamment du groupe Stellantis qui s’est arrogé 38.000 des 50.000 immatriculations de voitures dédiées à ce programme. Renault vend maintenant davantage de véhicules hybrides non rechargeables que de modèles thermiques (essence et diesel réunis). Cette technologie ne constituait plus que 44,1 % de ses immatriculations au premier semestre 2024.

L’occasion reste dynamique avec plus de 5,35 millions de ventes de véhicules d’occasion en 2024. Si les échanges entre particuliers restent majoritaires, la part de marché des professionnels sur le marché de l’occasion a progressé de plus de 6,5% sur la décennie passée, portée par plusieurs changements. D’une part, les concessionnaires ont accru leurs efforts sur ce segment via des sites internet dédiés, un renforcement du sourcing et de nouvelles offres de financement. D’autre part, le succès des offres de Location Longue Durée (LDD) et de Location avec Option d’Achat (LOA) favorise les ventes de véhicules par des professionnels.

Le changement récent le plus notable pour une partie des concessionnaires est le basculement du statut de concessionnaire à celui d’agent, ce qui les rend plus dépendants des commissions versées par les constructeurs. En octobre 2023, BMW a déclaré avoir obtenu l’accord de l’ensemble de son réseau en Europe pour cette transition.

Les concessions doivent aussi s’adapter à la digitalisation des processus de vente. De plus en plus d’acheteurs d’automobiles en France se déclarent disposés à réaliser l’intégralité de leur parcours d’achat sur internet même si les volumes sont encore relativement faibles. Certains concessionnaires ont fait le choix de développer ce parcours en ligne à l’instar du groupe ByMyCar ou de Tesla qui pratique ce processus de longue date. Le premier confinement a également levé les inhibitions de certains poids lourds du secteur (Porsche, PSA, etc.).

Emil Frey France reste de loin le premier distributeur indépendant de France avec 266 points de ventes, 29 marques distribuées et 5,9 milliards de chiffre d’affaires. Il devance Gueudet, Cosmobilis, Eden Auto et le groupe GCA.