Le marché de l'exploitation portuaire en France

Cette étude de marché s’intéresse aux problématiques de la logistique portuaire et du traitement des marchandises du point de vue des exploitants portuaires, en excluant à la fois l’exploitation de ports de plaisance qui font l’objet d’une étude de marché spécifique, et l’activité de manutention portuaire qui est détaillée dans une autre étude. L’exploitation portuaire traite principalement de la fourniture de services aux navires (remorquage, pilotage, lamanage, etc.) et de la gestion des infrastructures portuaires.

Plusieurs types d’acteurs cohabitent sur le marché des services portuaires avec une présence d’acteurs publics comme privés. On trouve des sociétés publiques exploitant les ports, mais aussi des entreprises privées fournissant une large palette de services (remorqueurs, ravitailleurs, manutentionnaires maritimes, courtiers maritimes, transitaires, etc.) et des acteurs publics comme les douanes ou les affaires maritimes. Le marché est plutôt éclaté et la plupart des acteurs du secteur ont une activité essentiellement locale limitée à un port, bien que le tissu d’entreprises du secteur compte également quelques poids lourds présents sur plusieurs zones du territoire.

En 2024, Haropa Port a enregistré une hausse de 2,4 % de son trafic maritime, qui a atteint 83,2 millions de tonnes, notamment grâce à la reprise du secteur des conteneurs (+18,7 %), tandis que Marseille-Fos a connu un recul de 2 %, et Dunkerque une progression de 5 %. Malgré une baisse des importations de brut, des difficultés dans le BTP et l’automobile, ainsi que de mauvaises récoltes de céréales qui ont affecté les segments du vrac, le chiffre d’affaires a augmenté de 3,6 % pour Haropa et de 7 % pour Marseille et Dunkerque.

Soutenue par l’État, la transition écologique devient une priorité pour les infrastructures portuaires et un critère clé dans l’attribution des concessions. Haropa a ainsi intégré le verdissement dans son appel à projets de réindustrialisation lancé en novembre 2024, en sélectionnant des initiatives liées aux énergies renouvelables, telles que le transport d’hydrogène vert et le stockage de méthanol vert. Du côté des investissements, cette transition constitue également un moteur de croissance. Le Grand Port Maritime de Marseille (224,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024) avait ainsi prévu un plan d’investissement de 118 millions d’euros en 2024, et devrait accueillir une giga-usine de panneaux solaires courant 2025.

Les acteurs de l’exploitation portuaire doivent donc accélérer leur mue pour faire de la France un point d’entrée incontournable sur le sol européen. Effective depuis 2021, la fusion de l’Axe Seine (ports de Paris, Rouen et du Havre) avec un investissement total de 1,45 milliard d’euros sur la période 2020-2027, a contribué au dynamisme de l’activité. Les ports accélèrent leur diversification et s’adaptent à marche forcée pour gagner en compétitivité, simplifier les procédures liées aux transits de marchandises tout en développant des solutions plus digitales.