Le marché du négoce de bétail vivant en France

L’activité de négoce de bétail vivant consiste à acheter des animaux aux éleveurs ou sur les marchés, pour les commercialiser auprès des principaux clients du marché : abatteurs, export, éleveurs, etc. L’activité de négoce est intimement liée à la dynamique de la filière de l’élevage et à l’évolution du cheptel français, qui fournit la marchandise.

Après une année 2023 dynamique pour les commerçants en bestiaux (+6,4% de chiffre d’affaires), qui fait suite à une excellente année 2022 (+14,4%), l’activité commence à ralentir en 2024. Côté offre, les intermédiaires font face à la réduction du coût des intrants pour les éleveurs (alimentation animale, prix de l’énergie, etc.) qui ne favorise pas la hausse des prix. Côté demande, les pressions tarifaires des distributeurs et des industriels s’accentuent. En conséquence, les commerçants en bestiaux subissent à la fois une diminution de leur coût d’achat et une pression renforcée sur leurs prix de vente.

En France, les commerciaux en bestiaux s’approvisionnent principalement grâce à des achats directs sur les lieux d’élevages qui représentent 40% des échanges, tandis que les marchés aux bestiaux et les groupements de producteurs se partagent le reste des volumes. Suite à la grogne de l’ensemble du monde agricole, la filière de l’élevage a obtenu une enveloppe de 150 millions d’euros en février 2024, qui devrait s’accompagner de certaines dérogations aux obligations de réimplantation des prairies permanentes.

Les coopératives dominent le secteur et intègrent souvent l’amont de la filière. Pour faire face à l’érosion tendancielle du cheptel français, on assiste à des opérations de regroupement d’acteurs du marché. Ces opérations leur permettent à la fois de sécuriser leur approvisionnement, mais aussi de davantage peser lors des négociations avec les industriels du secteur. Toutefois, l’activité nécessite peu de main-d’œuvre et de capitaux de départ et les plus petits acteurs jouent encore un rôle clé en travaillant avec les filières locales, au plus près du terrain.

L’activité des négociants dépend de l’emplacement des zones d’élevage et des abattoirs et varie fortement d’une région à l’autre. L’Auvergne-Rhône-Alpes est la première zone d’élevage de bovins de l’Hexagone, tandis que la Bretagne est la première région d’élevage porcin du pays et abrite de puissantes filiales industrielles de la viande (E. Leclerc, Bigard, Cooperl Arc Atlantique, etc.).