Le marché du matériel agricole en France

Le marché du matériel agricole regroupe la fabrication et la distribution d’un ensemble de diverses machines et matériels utilisés par les agriculteurs français et exportés à l’étranger. Parmi les principaux segments du marché, on peut citer entre autres :

• Les tracteurs
• Le matériel pour la récolte et la viticulture
• Le matériel de travail du sol
• Le matériel de stockage, séchage et conservation
• Le matériel de pulvérisation et de protection
• Le matériel d’élevage

Première puissance agricole européenne avec de nombreuses filières d’excellence (viticulture, céréales, élevage bovin, etc.), la France se place sur la troisième place du podium en termes de production de matériels agricoles, derrière l’Allemagne et l’Italie. Les liens avec l’Allemagne sont particulièrement forts, le pays étant de très loin le premier partenaire français à l’exportation comme à l’importation de matériels agricoles.

La fabrication de machines agricoles est largement trustée par les groupes étrangers qui représentent 8 des 10 plus grands opérateurs implantés dans l’Hexagone. Parmi ces entreprises, on peut citer le Suisse Bucher, l’Américain Deere & Company ou l’Allemand Claas et leurs multiples filiales implantées en France. Toutefois, des entreprises françaises positionnées sur des secteurs de niche comme le groupe Excel (pulvérisateurs pour le secteur agricole) parviennent à tirer leur épingle du jeu. Entre 2021 et 2024, les ventes de matériel agricole ont légèrement diminué, avec 23.975 tracteurs standards et 2.531 tracteurs spécialisés vignes et vergers en 2024.

En 2024, la combinaison d’une mauvaise récolte, de la baisse des prix des matières premières et du retour des produits ukrainiens sur le marché a fortement réduit les revenus du secteur. Cette conjoncture pèse sur le carnet de commandes et a entraîné un recul des ventes sur la première moitié de 2025. Toutefois, les concessionnaires multimarques parviennent à tirer leur épingle du jeu en mettant en avant les alternatives aux modèles neufs haut de gamme : équipements d’occasion, anciens modèles, pièces détachées pour les réparations. Leurs volumes se sont maintenus, d’autant que certains d’entre eux ont appliqué des remises commerciales pour relancer leur activité. La situation est plus difficile pour les distributeurs exclusifs, qui disposent d’une gamme de produits plus restreinte qui limite leur marge de manoeuvre.

Au niveau de la distribution de matériel agricole, les grands réseaux de concessionnaires jouent un rôle crucial dans la vente de matériel agricole. Des groupes tels que Dubreuil (46 magasins), Ouvrard (30 magasins) et Agriteam (26 magasins) distribuent les équipements de grands constructeurs. Certains concluent des contrats d’exclusivité avec un fabricant, obtenant ainsi des prix plus avantageux. Par exemple, PM-Pro et le groupe Agrivision distribuent du matériel John Deere.

Avec la montée en puissance des solutions digitales, la robotisation, l’amélioration continue du matériel ainsi que la progression des ventes de matériel d’occasion, le marché du matériel agricole poursuit sa transformation.