Le marché du matériel agricole en France

Étude de marché

Le marché du matériel agricole regroupe un ensemble de divers machines et matériels utilisés par les agriculteurs français et exportés à l’étranger. Parmi les principaux segments du marché on peut citer entre autres :

  • Les tracteurs
  • Le matériel pour la récolte et la viticulture
  • Le matériel de travail du sol
  • Le matériel de stockage, séchage et conservation
  • Le matériel de pulvérisation et de protection
  • Le matériel d’élevage

Première puissance agricole européenne avec de nombreuses filières d’excellence (viticulture, céréales, élevage bovin, etc.), la France se place sur la troisième place du podium en termes de production de matériels agricoles, derrière l’Allemagne et l’Italie. Les liens avec l’Allemagne sont particulièrement forts, le pays étant de très loin le premier partenaire français à l’exportation comme à l’importation de matériels agricoles.

La fabrication de machines agricoles est largement trustée par les groupes étrangers qui représentent 8 des 10 plus grands opérateurs implantés dans l’Hexagone. Parmi ces entreprises, on peut citer le Suisse Bucher, l’Américain Deere & Company ou l’Allemand Claas et leurs multiples filiales implantées en France. Toutefois, des entreprises françaises positionnées sur des secteurs de niche comme le groupe Excel (pulvérisateurs pour le secteur agricole) parviennent à tirer leur épingle du jeu.

Avec la montée en puissance des solutions digitales, l’innovation produit et la progression du matériel d’occasion, le marché du matériel agricole regorge d’innovations. En tendance, la demande de matériel agricole reste plutôt stable malgré certains pics qui dépendent des prix des matières agricoles. L’envolée du cours des céréales en 2021-22, encore renforcée par la guerre en Ukraine a poussé certains opérateurs à réorienter leur production et à réinvestir dans de nouveaux équipements.

Notez que deux études spécifiques sur le marché des tracteurs, le marché des équipements viticoles et le marché du négoce et de la location de matériels agricoles sont également disponibles.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière du matériel agricole en France

– CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricol)
– …

– Neotrucks
– …

– Groupe Ouvard
– …

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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