Le marché du tracteur en France

Le tracteur est un véhicule à moteur qui remplit principalement des fonctions agricoles, mais également rurales ou forestières. Le tracteur est un équipement intemporel et incontournable pour l’exploitation de nombreuses cultures en France et les avancées technologiques ont permis d’élargir ses capacités d’actions. Cette étude de marché comprend également les parties et accessoires de tracteur qui sont inclus dans l’objet d’étude.

Première puissance agricole européenne, la France représente un marché d’envergure pour les ventes de tracteurs. Après une chute en 2020, la demande de tracteurs s’est maintenue à un haut niveau de 2021 à 2023, avant de se contracter en 2024 et sur la première moitié de 2025. La hausse des cours des matières agricoles avait nettement amélioré la capacité d’investissement de la filière agricole, notamment du côté des céréaliers qui ont vu leur trésorerie s’améliorer nettement en 2022-2023. À l’inverse, le retour des produits ukrainiens sur le marché en 2024, s’est ajouté à une mauvaise récolte et à une baisse des cours, dégradant la capacité d’investissement des agriculteurs.

Le segment des tracteurs a constitué environ 35 % des ventes totales d’agroéquipements en France en 2024. Le géant américain Agco est à la fois le leader du marché avec ses marques Fendt (15,8 % de parts de marché en 2024) et Massey Ferguson (10,1 % de parts de marché en 2024) et Valtra (5,9 % de parts de marché en 2024), tout en étant le principal fabricant avec ses quatre sites situés à Beauvais (Oise), produisant environ 20 000 tracteurs par an. Agco est en concurrence directe avec l’Allemand Claas, qui détient deux sites de production en France.

Du côté de l’offre, l’innovation continue de structurer le marché avec un foisonnement de projets dans l’Hexagone. Celle-ci s’articule autour de PME spécialisées, de startups innovantes et de grands groupes qui possèdent des centres de R&D en France. Le Japonais Kubota a ainsi inauguré un centre de R&D à Crépy-en-Valois en mars 2021 tandis que Massey Ferguson (groupe Agco) a réalisé le lancement mondial de son nouveau produit phare en novembre 2023, la série MF 9S, comprenant six modèles avec des puissances allant de 285 à 425 chevaux. Ce nouveau tracteur est plus performant, plus confortable et plus automatisé que son prédécesseur. Il est doté du concept exclusif Protect-U qui isole la cabine du bruit, de la chaleur et des vibrations. En parallèle, les réseaux cherchent à étendre leurs implantations. En mars 2024, le groupe Argo a renforcé sa présence en Bourgogne-Franche-Comté et dans le nord de la région Grand Est grâce à un partenariat avec Pellenc Bourgogne. Cette alliance s’appuie sur les sites de Pellenc pour développer un réseau Tracto Center dédié à la distribution des tracteurs McCormick.

Enfin, le marché de l’occasion a représenté plus de 62 % des ventes de tracteurs en 2024. Entre 2016 et 2023, les ventes de tracteurs neufs avaient repris du terrain par rapport à l’occasion, favorisée par les aides à la rénovation des agroéquipements dans le cadre du programme France Relance 2030. Cette tendance s’est toutefois inversée en 2024 et en 2025 : faute de capacités financières suffisantes, de nombreux agriculteurs ont préféré les modèles d’occasion.