Le marché des semences de grandes cultures en France

Sous segment de l’agrofourniture, les semences sont des graines ou d’autres organes de reproduction comme les bulbes ou les tubercules qui sont destinés à l’ensemencement des plantes cultivées. Les semences de grandes cultures sont les cultures de semences effectuées sur de larges parcelles. Les espèces de semences de grandes cultures les plus répandues sont : le blé, le lin, le maïs, le colza, le coton, etc.

Le marché mondial des semences de grandes cultures est particulièrement concentré autour d’une poignée d’acteurs du fait de l’importance des investissements en recherche et développement ; la mutualisation des ressources présente de nombreux avantages. Les trois plus grands acteurs : Bayer Seeds, Corteva Agriscience et Syngenta représentent plus de la moitié du marché mondial.

En France, la certification des semences de grandes cultures fait intervenir trois organismes : le Comité technique permanent de sélection, le Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences et le Groupement national interprofessionnel des semences et plants. Secteur fort de la France, le marché des semences de grandes cultures compte quelques champions nationaux et a exporté 54% de sa production en 2022. L’épidémie liée au Covid-19 n’ayant pas significativement impacté la filière. Parmi les principales sociétés du secteur on trouve Vilmorin, filiale de Limagrain mais aussi InViVo ou KWS. Suite aux regroupements successifs, une certaine concentration s’observe à certains endroits de la chaîne de valeur comme pour les centrales d’achats où quatre acteurs se partagent les trois quarts du marché.

L’usage des biotechnologies a permis de relancer la filière qui utilise diverses approches comme la culture d’embryons immatures, la sélection à l’aide de marqueurs moléculaires et l’haplodiploïdisation pour créer des variétés performantes et résistantes aux maladies. Souffrant d’un déficit d’image auprès du grand public, la filière ne cesse de se réinventer et affiche son intention d’augmenter la production semencière biologique dans l’Hexagone. La résistance aux maladies, la production de semences bio et l’adaptation des semences aux changements climatiques figurent parmi les principaux axes de développement en cours.

Le conflit ukrainien n’a pas été sans impact sur la filière française des semences de grandes cultures, du fait de l’importance de l’Ukraine et de la Russie en termes de production agricole. D’après l’UFS, ces deux pays représentaient près de 12% des exportations des semenciers français avant le conflit, sans compter le chiffre d’affaires qui était réalisé au travers de leur activité sur place. Lidea (filiale de la coopérative Euralis) réalisait ainsi un quart de son chiffre d’affaires en Russie. On remarque toutefois que les exports ont continué de progresser en 2022 et affichent une belle dynamique en 2023.

À noter que le segment des semences potagères n’est pas traité ici et fait l’objet d’une étude spécifique et poussée sur le sujet. De plus, une étude plus générique : le marché des semences et des graines en France, donne un aperçu plus général du marché dans son ensemble.