Le marché des semences potagères en France

Étude de marché

Les semences sont des graines ou autres organes de reproduction comme les bulbes et les tubercules qui sont sélectionnés avant d’être semées. Les semences potagères peuvent être scindées par groupes d’espèces :

  • Les légumes secs (pois chiche, pois potager, lentille, etc.) ;
  • Le maïs potager (maïs doux et pop-corn) ;
  • Les plants potagers (Ail, Fraisier, etc.) ;
  • Les potagères fines (carotte, oignon, coriandre, etc.) ;
  • Florales.

Cette étude s’intéresse au marché des semences potagères et inclut également le marché des semences pour particuliers. Parmi les clients des semences potagères, on trouve les maraîchers, les producteurs de légumes pour la transformation, les distributeurs et les jardiniers. La vente en ligne progresse rapidement avec l’apparition de nouveaux acteurs.

Dans un marché mondial évalué à 6 milliards de dollars et plus éclaté que celui des semences de grandes cultures, les acteurs français se détachent et affichent d’excellentes dynamiques à l’export. Vilmorin, filiale de Limagrain se présente comme leader mondial du marché, suivi par Seminis, filiale de BAYER. Ces dernières années, les acteurs ont multiplié les prises de participation et les acquisitions dans un marché en phase de concentration.

On trouve plus de 23 000 hectares de culture de semences potagères et florales en France. Le secteur présente des rendements particulièrement élevés et représente près du quart du chiffre d’affaires total de la filière des semences avec un peu moins de 7% du total de la surface totale dédiée à la culture de semences en France.

En dépit de la crise sanitaire de 2020-2021, le marché des semences n’a pas été significativement impacté, les graines et les plants potagers ont été considérés comme des achats de première nécessité, permettant aux ventes de se poursuivre sans incident. Les dépenses en recherches sont primordiales pour assurer l’innovation variétale : le renforcement de la recherche de la résistance aux maladies et le développement de semences bio s’imposent comme nouvelles tendances du marché.

L’intervention militaire en Ukraine aura des conséquences durables sur la filière des semences potagères en France. Certaines entreprises sont particulièrement exposées : l’Ukraine représente ainsi 20% de l’activité de Soufflet agriculture tandis que Vilmorin génère un peu moins de 10% de son chiffre d’affaires en Russie et en Ukraine.

À noter que le segment des semences de grandes cultures n’est pas traité ici et fait l’objet d’une étude spécifique poussée sur le sujet.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière des semences potagères en France

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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