Le marché des aliments pour animaux de ferme en France

Les aliments pour animaux de ferme regroupent l’ensemble des éléments nutritifs consommés par les animaux de ferme : bovins, porcins, chevaux, volailles, ovins et aliments pour la pisciculture. Les aliments pour animaux de ferme sont principalement constitués de céréales (blé, maïs, orge…) et de tourteaux, coproduits issus principalement de soja, de colza et de tournesol, même si la gamme de produits proposés ne cesse de s’étendre. Pour les éleveurs, l’approvisionnement en aliments pour animaux de ferme revêt une importance stratégique, en particulier dans la volaille, où il représente 70% du coût de production total, contre 15 à 20% pour les ruminants.

La structure de la filière française est particulière : les groupes coopératifs agricoles comme Eureden, Cooperl, Maïsadour, Terrena, Agrial, etc. représentent plus des deux tiers de la production tricolore. Un phénomène de concentration du marché a pu s’observer ces dernières années, avec une accélération des fusions et acquisitions et des rapprochements entre les différentes coopératives. En avril 2025, Terres du Sud et Vivadour ont annoncé leur intention de fusionner leurs activités, une décision soumise au feu vert de l’Autorité de la concurrence.

Les fabricants français d’aliments pour animaux de ferme ont vu leur chiffre d’affaires se contracter de 5,1% en 2024, après une année 2023 stable. Les fabricants tricolores font face à deux types de concurrence : l’autoproduction et les importations. Afin de réduire leurs coûts, les éleveurs pratiquent de plus en plus le broutage nature et l’autoproduction, qui peuvent permettre de répondre à près de 80% des apports alimentaires du bétail. La concurrence internationale reste également particulièrement forte, avec des importations françaises de soja qui ont dépassé 1,3 milliard d’euros en 2024, et la montée en puissance de la Chine en ce qui concerne la production de certains acides aminés comme la lysine.

La diminution structurelle du cheptel bovin en France, en recul depuis des années, entraîne aussi des conséquences en cascade pour la filière, avec une baisse continue de ce débouché pour les fabricants d’aliments pour animaux de ferme. En mai 2024, Eureden a ainsi pris la décision de fermer son usine Nutréa de Languidic, qui a finalement fermé en février 2025.

On trouve plusieurs types d’innovations sur le marché, certains acteurs continuent de développer la recherche de nouveaux aliments, tandis que d’autres se tournent vers le développement d’une filière biologique en pariant sur l’évolution des attentes des consommateurs et la premiumisation du produit final. Enfin, les industriels intègrent également de nouvelles solutions pour améliorer leurs processus. Vitalac Biotech a ainsi développé en juin 2024 une unité mobile de lutte contre les salmonelles, qui affectent environ 1 % des tonnages importés en France.