Le marché des véhicules poids lourds en France

Les poids lourds se définissent par leur poids total autorisé en charge (PTAC) qui dépasse les 3,5 tonnes. Ils sont principalement utilisés dans le transport de marchandises, mais peuvent également trouver des applications dans le transport de personnes (bus, car) et le transport d’animaux. Cette étude se concentre sur le marché des poids lourds dédiés aux marchandises. Une étude spécifique sur les bus et cars en France est également disponible. On distingue ici :

• Les tracteurs routiers
• Les semi-remorques
• Les camions
• Les remorques lourdes

Cette étude s’intéresse aux fabricants, équipementiers, intermédiaires, réparateurs et distributeurs du marché des véhicules poids lourds en France, principalement sur le marché du neuf et, de manière plus accessoirement, sur le marché de l’occasion.

Le marché français des poids lourds a connu une forte augmentation entre 2013 et 2019, marqué par des immatriculations en hausse de 37% sur la période. Les statistiques du gouvernement sur les immatriculations montrent toutefois que l’offre peine à remonter et les immatriculations de poids lourds en 2022 étaient inférieures de 19,5% par rapport à leur pic de 2019. La route s’est structurellement imposée comme le mode de transport de marchandises le plus flexible et le plus employé, aux dépends du transport ferroviaire et fluvial. Les épisodes de confinement et de pénuries de semi-conducteurs et matériaux ont toutefois affecté les ventes. Le volume des ventes 2020-2022 était anormalement bas et l’année 2023 suit la même tendance ; le marché est porté par la hausse du prix de vente des véhicules lourds.

Le transport routier de fret représente environ un tiers de la demande de poids lourds en France. Viennent ensuite : la location et location-bail, le secteur de la construction, le secteur du commerce et les administrations publiques. Ensemble, ces secteurs représentent plus de 75% de la demande de poids lourds.

L’environnement actuel se distingue par son instabilité. Côté demande, la reprise de l’économie s’accompagne d’une forte demande de l’ensemble des secteurs clients. Côté offre, les délais de livraison s’allongent sur fonds de pénurie de composants : les constructeurs peinent à répondre à la demande avec des difficultés aggravées par le conflit en Ukraine. Enfin, la réglementation joue un rôle clé sur ce marché. La sortie progressive du diesel et la mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) devraient modifier en profondeur l’organisation du marché dans les années à venir.