Le marché de la robinetterie industrielle en France

La robinetterie industrielle désigne l’ensemble des équipements permettant de réguler le débit des gaz et liquides qui se trouvent dans les sites industriels. On trouve ainsi une large gamme de produits comme les vannes, brides, robinets (à tournant sphérique, à papillon, à membrane, etc.), raccords, clapets, etc.

La fabrication française de robinetterie industrielle a de nouveau dépassé le milliard d’euros en 2024. Ces dernières années, le secteur a d’abord profité de la hausse significative des investissements industriels post-covid et les différents plans de relance ont contribué au dynamisme de la demande, avant qu’un net ralentissement de la conjoncture ne se fasse sentir en 2024 et début 2025. La hausse des coûts de l’énergie a porté un rude coup aux industriels français, qui ont mis en pause une partie de leurs investissements. Toutefois, cette conjoncture difficile n’a pas empêché les fabricants français de robinetterie industrielle d’investir dans leur outil de production. KSB a ainsi investi 13,5 millions d’euros sur son site de Sequedin (Nord), tandis que Saint-Gobain PAM Canalisation a injecté 11 millions d’euros dans la décarbonation de son site de Pont-à-Mousson, soutenu à hauteur de 3 millions d’euros par l’État en mai 2024.

En France, l’utilisation d’articles de robinetterie industrielle est particulièrement importante au sein du secteur de l’énergie. Pétrole, gaz ou nucléaire, toutes les installations du secteur y ont massivement recours tandis que d’autres secteurs industriels (agroalimentaire, chimie, etc.) sont également de gros consommateurs de robinetterie industrielle. Depuis 2020, les dépenses de maintenance du parc nucléaire d’EDF augmentent avec le programme Grand Carénage, prolongé jusqu’en 2028 pour étendre la durée de vie des centrales au-delà de 40 ans. Cette initiative stimule la demande en robinets à soupape, détenteurs et soupapes de sûreté.

Plusieurs robinetiers cherchent à décrocher les futurs contrats de remplacement des pièces fluidiques, à l’image d’Emerson, qui a certifié son site de Lucé (Eure-et-Loir) en avril 2024 pour se conformer aux normes nucléaires. Parallèlement, la reprise des investissements dans le secteur pétro-gazier à l’échelle mondiale ouvre des opportunités à l’international, notamment au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Europe du Nord. Enfin, le captage, le traitement et la distribution de l’eau comptent pour environ un quart des débouchés du marché des robinetteries industrielles. L’âge avancé du parc de stations d’eau potable et d’assainissement fournit une demande régulière et significative pour les fabricants de robinetterie.

Le Made in France est particulièrement concurrencé. Par la Chine d’une part, mais aussi par l’Italie et l’Allemagne : deux pays qui abritent de nombreux fabricants d’envergure. La péninsule italienne fabrique ainsi près de la moitié des articles de robinetterie européens. De leur côté, les fabricants français se distinguent sur certains types de produits (clapets, soupapes, détendeurs, etc.) tandis le tissu industriel est beaucoup moins fourni pour d’autres produits comme les robinets de régulation de température.