Le marché des pompes et compresseurs en France

Les pompes et compresseurs regroupent un ensemble de produits avec une multitude d’applications industrielles et énergétiques. On distingue généralement plusieurs grandes familles de produits :

• Les compresseurs: les compresseurs dynamiques, rotatifs, volumétriques et les compresseurs alternatifs.
• Les pompes: les pompes rotatives (utilisées pour le transfert) et les pompes volumétriques (utilisées pour le dosage).

En France, le chiffre d’affaires des fabricants de pompes et compresseurs s’est réduit de 2,2% entre avril 2024 et avril 2025. Le secteur industriel a été particulièrement touché par la hausse des coûts de l’énergie et les incertitudes, avec une réduction des investissements, y compris dans les équipements pour la compression de gaz ou de l’air. À l’inverse, d’autres marchés clients sont mieux orientés, à l’instar du BTP, qui est parvenu à sortir la tête de l’eau sur la première partie de 2025, après plusieurs années noires. Un dynamisme qui bénéficié aux fabricants et importateurs de circulateurs de chauffage ou de pompes à eau. Du côté de l’automobile, la reprise de la production tarde toujours à se dessiner, affectant les besoins en injecteurs ou compresseurs pour climatisation.

Face à un marché plus complexe, les opérateurs multiplient les initiatives. Certains opérateurs réalisent des rachats ciblés, à l’instar du lyonnais, SPC, qui a repris Tecadis et Meca-Sud en avril 2024. Une opération qui lui permet d’intégrer des lignes complètes de conditionnement, en aval et en amont de son expertise initiale dans les pompes de remplissage pour l’industrie pharmaceutique.

En parallèle, l’élargissement du catalogue de produits et les efforts de différenciation et d’innovations se poursuivent. En 2024, Danfoss a sorti plusieurs nouvelles innovations comme les compresseurs Inverter scroll VZN et BOCK® HGX56 CO2 T ou la pompe pour le chauffage mobile Burner Fuel Mobile, parfaitement compatible avec les biocarburants. De son côté, KSB a débuté la commercialisation d’une pompe submersible autonome, qui résout d’elle-même les problèmes de blocage et facilite la maintenance.

Enfin, l’internationalisation reste un levier de croissance significatif pour les plus gros acteurs du secteur, qui cherchent à se déployer sur d’autres marchés, notamment européens. Le fabricant de systèmes de pompage pour les eaux usées et les fluides chargés Side Industrie a ainsi ouvert 2 nouveaux sites de production en Italie et au Portugal avec l’ambition de se développer à l’export et de tripler sa production. Au sein d’un marché particulièrement concurrentiel, où la présence d’acteurs allemands, italiens et chinois est forte, certaines entreprises cherchent à développer leurs sites industriels français. Fin 2024, l’équipementier japonais Sanden a décidé d’investir 68 millions d’euros dans une nouvelle ligne de production de compresseurs sur son site français de Tinténiac (Ille-et-Vilaine).