Le marché des vinaigres et condiments en France

Le marché des vinaigres et condiments comporte trois types de produits bien distincts :

• Les sauces froides ou chaudes qui peuvent être divisées entre les sauces non émulsionnées (sauce tomate, ketchup, etc.) et les sauces émulsionnées (vinaigrette, mayonnaise, etc.) qui contiennent des huiles.
• La moutarde: moutarde de Dijon, moutardes aromatisées, moutarde à l’ancienne, etc.
• Le vinaigre de vin, de cidre ou d’alcool et ses multiples variétés enrichies d’aromates ou d’épices (à l’échalote, aux noix, etc.).

Après une année record en 2020, les ventes en valeur GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) ont continué leur ascension à un rythme plus modéré en 2021, avant d’être portées par l’inflation alimentaire généralisée en 2022 et en 2023. Si la dynamique inflationniste a fini par se tarir en 2024 et en 2025, la demande reste résiliente. Entre mars 2024 et mars 2025, les ventes de sauces chaudes en GMS se sont élevées à 907 millions d’euros, en progression de 3,2% en valeur et de 2,4% en volume par rapport aux douze mois précédents.

C’est le géant Unilever qui domine les ventes de vinaigres en GMS avec ses marques Maille et Amora très bien identifiées par les consommateurs. Toutefois, la société Charbonneaux Brabant se distingue par une présence sur l’ensemble des débouchés (GMS, Restauration hors foyer et Industrie agroalimentaire) avec une production sous MDD et des marques propres (Caroff, Vinajol, Crown’s, Beaufor, Clovis, etc.). Sur le segment des sauces froides en GMS, Unilever et Kraft Heinz dominent largement, tandis que Panzani (27,5% de parts de marché en 2024), Barilla (13,5%) et Mutti (8%) trustent le segment des sauces chaudes.

Bien que la RHF soit un débouché secondaire sur le marché des vinaigres et condiments, l’Hexagone compte deux acteurs spécialisés sur le secteur : Gyma et Soréal. Ces dernières commercialisent des sauces classiques aux restaurateurs comme la mayonnaise et le ketchup, mais aussi des sauces plus exotiques et ethniques, en passant par les sauces pour salades, les vinaigrettes, les marinades et les condiments.

De nouveaux entrants comme Sauce Papa et des entreprises qui misent sur le segment du Made in Franceont su capitaliser sur l’engouement des Français pour les produits locaux de qualité et enregistrer de fortes hausses de chiffre d’affaires. Martin-Pouret a ainsi vu son chiffre d’affaires doubler entre 2019 et 2022, grâce à un positionnement porteur et un approvisionnement local qui lui a permis d’éviter la pénurie de graines de moutarde en 2022. Fidèle à son positionnement, le fabricant a ouvert sa nouvelle usine à Boigny-sur-Bionne en septembre 2024, tout en diversifiant son offre.

Plus récemment, on remarque la multiplication des lancements de gammes exotiques. Début 2025, l’italien Sacla a ainsi décliné sa sauce chaude pimentée arrabiata, tandis qu’Hénaff a encore élargi son offre pour l’apéritif en lançant une nouvelle gamme de sauces à dipper. Plus variés et plus transparents sur l’origine des ingrédients, les vinaigres et condiments ont su fidéliser les Français à la recherche de naturalité, d’exotisme et de variétés.