Le marché des emballages pour boissons en France

Briques en cartons, canettes en aluminium, bouteilles en verre ou plastique et leurs différents bouchons … de multiples emballages sont utilisés pour conditionner divers types de boissons : vins, eaux, spiritueux, jus de fruits, etc. Chaque marché client utilise principalement un type d’emballages : le verre pour les vins et spiritueux, le métal pour les canettes ou le plastique pour l’eau et les sodas.

Dans le domaine agroalimentaire, la France possède une filière industrielle particulièrement développée. L’Hexagone s’impose comme un poids lourd mondial en matière de production de vins et de spiritueux comme le cognac et le champagne, générant une forte demande en bouteilles en verre. Par ailleurs, le pays accueille des usines d’embouteillage de grandes marques de sodas comme Coca-Cola, qui possède 5 sites en France, ou des grandes marques d’eaux minérales comme Évian ou Vittel.

Les réglementations sur les emballages pour boissons se durcissent, notamment pour le plastique. Depuis juillet 2024, la directive européenne SUP impose des bouchons attachés pour les bouteilles et briques de moins de 3 litres. Depuis 2025, les bouteilles en PET doivent contenir au moins 25% de plastique recyclé, un taux qui augmentera à 30% en 2030 et 65% en 2040 pour les bouteilles d’eau. Des « clauses miroirs » garantissent que les emballages importés respectent les mêmes normes européennes. Malgré des débouchés significatifs sur son marché domestique, la France importe aujourd’hui environ 40% de ses besoins en emballage pour boissons. Leurs approvisionnements européens proviennent majoritairement d’Allemagne, d’Italie ou d’Espagne, tandis qu’en dehors de l’Europe, la Chine fournit des volumes significatifs.

Ces trois dernières années, les fabricants français d’emballages pour boissons ont souffert d’une forte fluctuation du prix des intrants et des cours de l’énergie. Le coût du plastique est influencé par le prix du pétrole, tandis que celui du métal dépend fortement du prix de l’aluminium. La forte progression des cours de l’énergie entre 2022 et 2025 a entamé la compétitivité des fabricants européens, favorisant leurs concurrents américains ou asiatiques.

Alors que la réglementation devient de plus en plus exigeante, les industriels du secteur s’adaptent à marche forcée. En septembre 2024, Veralia a inauguré son premier four 100% électrique, une installation unique en Europe, dans son usine de Cognac (Charente). En parallèle, les initiatives se multiplient en faveur de l’utilisation du PET 100% recyclé, à l’instar du fond de bouteille StarLITE®-R, spécialement conçu pour le PET recyclé et présenté par la société Sidel début 2025. Enfin, les startups jouent également un rôle clé en poussant de nouveaux modèles. En janvier 2025, la société Le Fourgon a ainsi effectué une nouvelle levée de fonds de 8,2 millions d’euros pour poursuivre son objectif de convertir 50 % des Français à la consigne.