Le marché des remontées mécaniques et canons à neige en France

Les remontées mécaniques désignent un moyen de transport guidé mécaniquement et qui permet le plus souvent de gravir une pente. Parmi les principaux équipements de ce segment d’activité, on trouve les téléskis, télésièges, télécabines, tapis roulants et téléphériques. Derniers arrivés parmi les équipements de montagne d’envergure, les canons à neige ou les produits dits de « neige de culture » ont vu leurs ventes progresser fortement ces dernières années.

Cette étude de marché comprend un large éventail d’acteurs : fabricants de remontées mécaniques, de canons à neige, mais aussi sous-traitants et entreprises chargées du montage sur site. Le génie civil et le montage représentent environ 20 % à 25 % du coût total d’une remontée mécanique.

Au cours des années 1960 et du déploiement du « plan neige », des dizaines de stations de ski sortent de terre et le marché français des remontées mécaniques et équipements de montagne explose. Par la suite, le passage d’un marché d’équipement à un marché de renouvellement, qui représente aujourd’hui 90% des ventes, a entraîné de nombreux regroupements d’acteurs du secteur, et la disparition de certains groupes comme le Français Weber, les Italiens Agamatic et Nascivera ou encore les Suisses Girak et Städeli Lift. Aujourd’hui, les principaux constructeurs européens appartiennent à deux grands groupes (Doppelmayr Holding AG et HTI BV), même si des constructeurs indépendants de taille plus modeste comme GMM (Gimar Montaz Mautino) subsistent en France.

Après un effondrement de l’activité au plus fort de la pandémie, la France a connu une reprise progressive qui a permis aux fabricants de renouer avec la rentabilité. En 2023, les dépenses des stations françaises en canons à neige ont représenté 48 millions d’euros. Ce marché connaît une croissance structurelle, alors que les stations françaises s’équipent à marche forcée pour faire face à la douceur des températures.

Malgré le développement des activités d’été, les investissements des stations françaises de nouvelles remontées mécaniques ont représenté 333 millions d’euros en 2023, sur un total de 546 millions d’euros. Les stations cherchent à concilier les deux saisons et recourent de plus en plus aux télécabines, capables de transporter les skieurs l’hiver, mais aussi les randonneurs et les VTT l’été. On peut ainsi prendre l’exemple des stations de Font-Romeu et de Saint-Lary, dans les Pyrénées. Toutes deux exploitées par Altiservice, ces stations ont totalisé 55 millions d’euros d’investissement entre 2022 et 2024, principalement fléchées vers le renouvellement des remontées mécaniques, tout en se diversifiant dans les activités estivales.