Le marché de l'imagerie médicale en France

Étude de marché

Les équipements d’imagerie médicale sont utilisés pour obtenir des images sur l’intérieur du corps des individus. Ils permettent ainsi d’établir un diagnostic, de suivre l’évolution d’une maladie ou d’une situation et d’évaluer l’efficacité d’un traitement. Parmi les principaux actes d’imagerie médicale on peut citer l’échographie, la radiographie, la scannographie, l’IRM, la scintigraphie, etc.

Au niveau mondial, le marché de la fabrication d’équipements est largement dominé par quatre entreprises : Siemens, General Electric, Philips et Toshiba qui se partagent l’écrasante majorité du marché. Le marché inclut toutefois davantage d’entreprises au niveau local avec différents types d’acteurs. On distingue traditionnellement les services d’équipement managés (qui incluent à la fois l’équipement, mais aussi les services de gestion, d’approvisionnement et maintenance) des services multi-vendeur où les contrats de services sont conclus en dehors du cadre de la vente de l’équipement.

En France, c’est General Electric qui domine le marché tricolore depuis son rachat de la Compagnie Générale de Radiologie en 1987, avec environ un tiers de l’approvisionnement en équipements d’imagerie médicale. Toutefois, un multitude de PME nationales (Guerbet, Supersonic Imagine …) continuent d’animer le tissu économique français et sont actives en France et à l’étranger. L’export représente une manne considérable pour le marché et le taux d’export du secteur était proche de 50% en 2021 et en 2022.

D’après le SNITEM (Syndicat national de l’industrie des technologies médicales), l’innovation est dynamique sur le secteur avec des progrès techniques constants. On peut ainsi parler de l’imagerie multimodale, du recours à l’intelligence artificielle, de l’imagerie spectrale pour les scanners ou de nouveaux échographes beaucoup plus petits. En parallèle, de nouvelles startups sont apparues, à l’image d’Abbelight issue d’un partenariat entre l’Institut Langevin et l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière de l’imagerie médicale en France

– Abbelight
– …

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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