Le marché des aliments surgelés en France

Les aliments surgelés regroupent l’ensemble des aliments issus du processus de surgélation : une méthode de conservation des aliments qui se base sur le froid. Par extension, cette étude de marché intègre l’intégralité des aliments conservés par le froid, y compris les aliments congelés.

On distingue généralement deux types d’aliments surgelés :

• Les surgelés salés (3 923 millions d’euros de ventes en GMS : Grandes et Moyennes Surfaces en 2023) : viandes, légumes, entrées, pommes de terre, pizzas, etc.
• Les surgelés sucrés (1 630 millions d’euros de ventes en GMS en 2023) : sorbets, crèmes glacées, desserts, spécialités individuelles, etc.

Le commerce de détail reste le principal débouché des fabricants de produits surgelés avec 45% du total des ventes, devant la RHF (Restauration Hors Foyer 30%). Ces dernières années, l’exportation (25% des débouchés) a toutefois pris de plus en plus d’ampleur, alors que les fabricants cherchent à trouver des débouchés en croissance hors de l’Hexagone.

La plupart des principaux producteurs de produits surgelés salés du secteur opèrent dans un domaine donné : Bonduelle (légumes), McCain (pommes de terre), Groupe Bigard (viandes), etc. Nomad Foods se distingue toutefois par un profil particulier avec des positions fortes dans plusieurs catégories (plats cuisinés, pommes de terre, légumes et poissons) grâce à sa marque Findus.

Au niveau de la distribution spécialisée en magasin, Picard s’impose comme le leader du secteur avec plus de 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2023, devant l’enseigne Thiriet qui dispose d’environ 180 points de vente dans l’Hexagone. Si l’on s’intéresse aux enseignes qui réalisent la livraison à domicile, Thiriet est le premier acteur du secteur, devant la coopérative Even et sa filiale Argel.

Après deux années dynamiques et un rebond de la demande en RHF, le secteur traverse une situation plus difficile. La dynamique de rebond en RHF commence se ralentir, notamment du côté de la restauration commerciale (restaurants, cafés, etc.) tandis que les plus grandes contraintes sur le budget des Français pèsent sur les ventes en GMS. Les Français font davantage attention à leurs dépenses et les volumes se contractent dans les grandes surfaces alimentaires. En parallèle, la hausse des coûts énergétiques a particulièrement touché un secteur énergivore, même si le niveau des coûts commence à refluer.

Toutefois, la demande de surgelé bénéficie toujours de tendances de long terme. Les Français continuent de réduire le temps consacré à la préparation des repas. Un phénomène qui se conjugue avec une déstructuration de la structure des repas qui peuvent être pris dans une amplitude horaire plus large.