Le marché des services aéroportuaires en France

Étude de marché

Les services aéroportuaires désignent l’ensemble des services fournis aux aéroports par des prestataires privés, et qui ne concernent pas directement le transport de passagers. On distingue principalement deux types de services aéroportuaires :

  • Le segment passager représente la majorité du chiffre d’affaires : assistance en escale, chargement et déchargement, transport de bagages, etc.
  • Le traitement des marchandises: manutention du fret, logistique de produits, etc.

Le marché des services aéroportuaires a connu une forte croissance au cours de la décennie passée, portée par l’essor du transport aérien et une hausse structurelle du nombre de passagers. Dans le sillage de l’apparition de la covid-19 et des mesures de restrictions sanitaires, le marché a ensuite connu un ralentissement brutal, avant de se reprendre en 2021, et de rebondir plus franchement en 2022.

Signe du retour des touristes dans l’Hexagone, le trafic de juin 2022 dans les aéroports de Paris gérés par le groupe ADP était en hausse de 5,3 millions de passagers, avec 8,1 millions de passagers accueillis. Il s’établissait ainsi à 82,1% du trafic de juin 2019 de Paris Aéroport.

Alors que la reprise s’installe, la qualité des services aéroportuaires demeure une variable clé pour la satisfaction des passagers et des transporteurs, d’autant que les opérateurs doivent faire face à une pénurie de main d’œuvre d’ampleur. L’émergence de la pandémie a laissé des traces chez les entreprises du secteur et les acteurs investissent dans leurs services à destination du fret pour capter une nouvelle demande de fret qui dépasse le niveau prépandémie, alors que le trafic passager n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant crise. WSF (Worldwide Flight Services) a ainsi remporté le contrat portant sur la plateforme de fret de Paris-CDG et s’est lancé dans la logistique de produits pharmaceutiques. Certains groupes sont également engagés dans une stratégie de croissance externe sur des segments clés à l’image du rachat de la société R.A.Hand, spécialisée dans les services de manutention et basée à l’aéroport de Paris-CAD qui a été acquise par WSF en août 2022.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière des services aéroportuaires en France

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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