Le marché des services aéroportuaires en France

Les services aéroportuaires désignent l’ensemble des services fournis aux aéroports par des prestataires privés, et qui ne concernent pas directement le transport de passagers. On distingue principalement deux types de services aéroportuaires :

• Le segment passagers représente la majorité du chiffre d’affaires : assistance en escale, chargement et déchargement, transport de bagages, etc.
• Le traitement des marchandises: manutention du fret, logistique de produits, etc.

Le marché des services aéroportuaires a connu une forte croissance au cours de la décennie passée, portée par l’essor du transport aérien et une hausse structurelle du nombre de passagers. Dans le sillage de l’apparition de la covid-19 et des mesures de restrictions sanitaires, le marché a ensuite connu un ralentissement brutal, avant de se reprendre progressivement.

Le trafic aérien en France s’est presque entièrement rétabli en 2024, atteignant 99,1 % du niveau de 2019 avec près de 178 millions de passagers, selon la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). Cette reprise est principalement portée par le trafic international, tandis que le trafic intérieur demeure en retrait, atteignant seulement 80,3 % de son niveau d’avant la pandémie. Seules les liaisons entre la métropole et les départements d’outre-mer ont retrouvé leur fréquentation d’avant-crise. Les vols entre Paris et les aéroports de province sont les plus touchés, ne représentant que 71,5 % du trafic de 2019, tandis que les liaisons transversales entre aéroports régionaux s’en sortent légèrement mieux (81,3 %). À l’international, le nombre de passagers a même dépassé celui de 2019, notamment grâce aux liaisons avec l’Amérique, l’Union européenne et surtout l’Afrique, qui enregistre une hausse de 24,1 % en cinq ans.

Alors que la reprise se confirme, la qualité des services aéroportuaires demeure une variable clé pour la satisfaction des passagers et des transporteurs, d’autant que les opérateurs doivent faire face à une pénurie de main-d’œuvre d’ampleur. L’émergence de la pandémie a laissé des traces chez les entreprises du secteur et les acteurs investissent dans leurs services à destination du fret pour capter une nouvelle demande de fret qui dépasse le niveau prépandémie, alors que le trafic passagers n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant crise. WSF (Worldwide Flight Services) a ainsi remporté le contrat portant sur la plateforme de fret de Paris-CDG, et s’est lancé dans la logistique de produits pharmaceutiques.

Certains groupes sont également engagés dans une stratégie de croissance externe sur des segments clés à l’image du rachat de la société R.A.Hand, spécialisée dans les services de manutention et basée à l’aéroport de Paris-CAD qui a été acquise par WSF en août 2022. Plus récemment, en juin 2024, le fonds Ardian est entré en négociations exclusives en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Alstef Group, spécialiste de la conception, de l’intégration et de la fourniture de solutions automatisées et robotisées pour les secteurs aéroportuaire, logistique et du tri de colis.